항공 대기업인 국제항공그룹(IAG)은 수요일 금융 서비스 회사 모건 스탠리가 주식 등급을 '비중 축소'에서 '비중 확대'로 상향 조정하고 목표 주가를 2.10유로에서 2.80유로로 올린 후 주가가 3% 이상 상승하면서 주가가 크게 상승했습니다.
모건 스탠리는 초기 예약에도 불구하고 IAG의 계획된 항공편 수용 능력 확대가 단기 및 중기적으로 항공권 가격에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다고 밝혔습니다.
이 은행은 현재 북대서양 횡단 항공편의 항공권 가격은 공개 상장 가격에서 볼 수 있듯이 고무적이며 이러한 추세는 IAG의 전체 노선 네트워크에서도 볼 수 있다고 언급했습니다.
모건 스탠리의 업데이트된 전망에 따르면 향후 유럽 시장에서 와이드바디 항공기 좌석의 공급이 제한적일 것으로 보이며, 이는 가격을 지지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 런던 히드로 공항의 과도한 확장이 시장을 혼란에 빠뜨릴 가능성은 낮다고 지적합니다.
모건 스탠리에 따르면 IAG의 재무 전망에 따르면 회계연도 2024년부터 2026년까지 이자 및 세금 전 이익(EBIT)의 연평균 성장률은 7%에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 IAG가 수익률 목표의 상위권을 달성할 수 있다면 같은 기간 동안 연평균 14%의 성장률을 기록할 수 있습니다.
또한 영국항공(BA)의 이익률이 크게 개선되면 2026년까지 IAG 총 수익 성장의 90~130%를 차지할 수 있으며, 나머지 수익(2023 회계연도 EBIT의 53%에 해당)은 유지 또는 증가할 가능성이 높다고 설명했습니다.
결론적으로, 모건 스탠리는 IAG의 현재 시장 가치는 업계 내 다른 기업에 비해 상대적으로 낮지만, 수익 전망 상향 조정 가능성이 더 분명해 보인다고 주장합니다.
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