KeyBanc Capital Markets는 인공지능(AI) 제품에 대한 지속적인 수요 강세로 인해 몇몇 주요 반도체 제조업체에 대한 가격 추정치를 상향 조정했습니다.
KeyBanc은 특히 메타(META), 마이크로소프트(MSFT) 등 미국 주요 클라우드 서비스 기업의 상당한 구매와 중국 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 지속적인 주문으로 인해 전통적인 서버 수요가 크게 증가하고 있으며, "기업 데이터 센터의 수요도 약간 개선되고 있다"고 분석가들은 언급했습니다.
"2024년 총 서버 출하량 전망치를 기존 4% 증가에서 7% 증가로 수정했으며, 기업 데이터 센터는 5%, 클라우드 서비스는 8% 성장할 것으로 예상합니다."라고 설명했습니다.
"2024년에는 AI 전용 서버 출하량이 150% 급증하여 약 45만 대에 달할 것으로 예상합니다."
엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 GB200과 관련해 키뱅크는 2025년에는 NVL72 모델이 NVL36 모델보다 수요가 더 많을 것으로 예측했습니다. 이 회사는 NVL72 모델이 H100 모델보다 20~30배 높은 성능을 제공하며 계산 작업당 가장 비용 효율적인 솔루션을 제공한다고 지적합니다. 따라서 GB200이 2025년 데이터센터에서 2,000억 달러 이상의 수익을 창출하는 데 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
KeyBanc은 여러 유명 반도체 회사에 대한 가격 추정치를 수정했으며, 특히 NVDA, 마이크론(MU), 시러스 로직(CRUS), 모노리딕 파워 시스템(MPWR), 마블(MRVL)에 대한 연구 결과가 호의적이라고 밝혔습니다.
애널리스트들은 NVDA의 목표주가를 130달러에서 180달러로, MPWR은 850달러에서 975달러로, CRUS는 120달러에서 155달러로, MRVL은 90달러에서 95달러로 상향 조정했습니다.
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