금요일에 공개된 수정된 문서에 따르면 TCP-ASC가 아직 소유하지 않은 R1 RCM(RCM)의 모든 보통주를 매입하는 계획을 준비 중이라고 밝힌 후 RCM의 주가는 큰 폭으로 상승했습니다.
업데이트된 제안은 지난 7월 1일 뉴마운틴 캐피탈(NMC)이 주당 13.25달러의 현금 매입 가격을 제안한 거래 정지 계약 예외 요청에서 언급된 것보다 더 높은 매입 가격을 제안한 것으로, 이는 이전 제안인 13.75달러에서 하락한 가격입니다.
RCM 주가는 월요일 장 초반 거래에서 13% 이상 상승했습니다.
TD Cowen의 애널리스트들은 "TCP가 13.25달러를 초과하는 가격으로 RCM을 인수할 준비가 된 것은 아마도 TCP가 현재 유한 파트너(LP)에게 합리적인 가격을 제안해야 할 의무가 있기 때문이라고 생각합니다."라고 말했습니다.
"동시에 TCP는 새로운 유한 파트너의 진입을 위해 공정하고 매력적인 가격을 제안하는 것도 고려해야 합니다. 새로운 투자자 중 일부가 이전 투자 펀드와 동일한 투자자라면 가격에 대해 더 유연할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
애널리스트들은 이러한 상황이 NMC에 어떤 의미가 있는지는 아직 명확하지 않지만, 투자 회사가 RCM 지분을 매각할 가능성이 높다고 예상했습니다.
이 문서에는 또한 이사회 멤버이자 RCM의 전 CEO였던 조셉 플래너건이 인수가 완료된 후 고위 임원직을 맡을 가능성에 대한 논의에 참여하고 있다는 사실도 밝혀져 있습니다.
그 동안 플래너건은 인수 제안을 한 회사에 대한 철저한 검토와 분석을 통해 RCM을 지원할 계획입니다. 그러나 이 역할에 대한 최종 계약은 아직 합의되지 않았습니다.
뱅크 오브 아메리카는 이 상황에 대한 보고서에서 RCM 주식의 거래 가치가 "현재 회사의 근본적인 재무 성과를 반영하지 못하고 있다"고 지적했습니다.
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