번스타인 애널리스트들은 반도체 부문에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 내놓고 있으며, 2024년부터 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관론은 메모리 칩 수요의 개선, 개인용 컴퓨터 및 스마트폰 부문의 성능 향상, 인공지능(AI)에 대한 열기가 높아질 것으로 예상되는 점을 근거로 합니다.
번스타인 보고서는 "우리가 선호하는 주식은 AVGO와 NVDA입니다."라고 말합니다. 번스타인은 Broadcom의 주요 사업이 주기적으로 하락하고 있다는 점을 인정하면서도, AI와 관련된 강력한 스토리와 VMware 인수를 통한 잠재적 이점을 강조합니다. 애널리스트들은 NVIDIA(NVDA)를 "AI를 활용할 수 있는 가장 효과적인 투자"라고 평가합니다.
번스타인은 퀄컴(QCOM)에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았는데, 스마트폰 시장에서 AI 기술을 강조하고 있는 퀄컴에 대해 언급했습니다. 이 보고서는 QCOM의 "다양한 제품군이 역대 최고"라고 평가하며 이 회사의 주가가 매력적이라고 보고 있습니다.
번스타인은 아날로그 디바이스(ADI), 텍사스 인스트루먼트(TXN), NXP 반도체(NXPI) 등 아날로그 칩 생산업체에 대해서는 이미 주가에 반영된 시장의 회복 기대와 높은 주식 가치에 대한 우려를 이유로 유보적인 입장을 취하고 있습니다.
애널리스트들은 AMD의 AI 잠재력을 인정하면서도 현재 시장의 기대치에 비해 성장 잠재력이 제한적이라고 평가하면서 Advanced Micro Devices와 Intel에 대해 '시장 적합' 등급을 유지했습니다.
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