미국 제약회사 모더나가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 백신인 mRESVIA의 승인을 획득하는 데 성공함에 따라 오펜하이머는 모더나(MRNA)의 목표 주가를 상향 조정했습니다.
오펜하이머에 따르면, 60세 이상 성인용 백신으로 출시될 mResvia는 GSK와 화이자(PFE)의 다른 두 가지 RSV 백신과 경쟁하게 될 것이라고 합니다.
RSV는 인플루엔자와 비슷한 규모로 사회에 상당한 경제적 비용을 초래합니다. 미국에서 RSV 감염은 일반적으로 경증이지만 심한 경우 병원 입원으로 이어질 수 있으며 드물게는 사망에 이를 수도 있습니다.
2023년에 GSK와 화이자는 모두 RSV 백신에 대한 승인을 획득했으며, 이는 매우 경쟁이 치열합니다. 현재 60세 이상 성인에게 사용하도록 FDA 승인을 받은 세 번째 RSV 백신으로 mResvia가 합류했습니다.
분석가들은 보고서에서 "시장이 잠재력을 과소평가했을 수 있지만, mResvia가 경쟁력 있는 RSV 백신이라고 평가하면서 미국 내 시장 침투율에 대한 추정치를 상향 조정했습니다."라고 말했습니다.
"현재 추정되는 총 주소 가능 시장(TAM)은 약 100억 달러이며, 2027년까지 125억 달러로 증가할 것으로 예상되는 가운데, mResvia는 연간 10억~20억 달러의 매출을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다."라고 그들은 이어서 설명했습니다. "하지만 고위험군 및 건강이 취약한 성인을 대상으로 한 MRNA의 3상 임상시험 결과와 mResvia의 강력한 성능 특성을 고려할 때 이러한 예상치를 뛰어넘는 수익이 발생할 가능성이 있습니다."
따라서 향후 12~18개월 동안 MRNA의 목표 주가를 163달러에서 179달러로 상향 조정했으며, 이는 최근 종가 대비 20% 이상의 상승 가능성을 시사합니다.
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