플라이-이 그룹(Fly-E Group, Inc.)(나스닥: FLYE)(이하 'FLYE')은 오늘 액면가 0.01달러의 보통주 225만 주를 주당 4.00달러에 일반에 공개하는 첫 공모 가격을 확정했다고 발표했습니다. FLYE는 인수자에게 인수 수수료와 수수료를 공제한 가격으로 최대 337,500주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 30일 동안 유효하게 부여했으며, 이 옵션은 최초 공모 가격으로 FLYE의 보통주를 최대 337,500주까지 매입할 수 있습니다.
FLYE의 보통주는 상장 승인을 받았으며 2024년 6월 6일 나스닥 캐피털 마켓에서 티커 심볼 'FLYE'로 거래가 시작될 예정입니다.
공모는 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 6월 7일에 마무리될 것으로 예상됩니다.
인수 및 수수료와 예상 공모 비용을 차감하기 전 FLYE의 공모 총 수익금은 900만 달러(또는 인수자가 보통주 추가 매입 옵션을 전액 행사할 경우 1,035만 달러)가 될 것으로 예상됩니다. 플라이는 이번 공모를 통해 조달한 순익을 재고 확보 및 차량 제조 비용, 소매점 네트워크 확장, 기술 향상, 연구 개발 프로젝트 및 일반적인 비즈니스 요구사항에 충당할 계획입니다.
더 벤치마크 컴퍼니, LLC가 이번 공모의 독점 주관사 역할을 맡고 있습니다.
이 증권에 대한 등록 명세서는 2024년 5월 14일에 미국 증권거래위원회에 제출되어 효력이 발생한다고 선언되었습니다. 공모는 투자설명서를 통해서만 진행됩니다. 최종 투자설명서의 사본은 가능한 경우 150 East 58th Street, 17th Floor, New York, NY 10155에 위치한 The Benchmark Company, LLC에 전화: (212) 312-6700 또는 이메일을 통해 요청할 수 있습니다. prospectus@benchmarkcompany.com.
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