Gauzy Ltd. (나스닥: GAUZ)는 오늘 보통주 4,411,765주를 주당 17.00달러의 고정 가격으로 공모하여 인수인 수수료 및 공모와 관련된 추가 비용을 공제하기 전 총 7,500만 달러의 수익을 창출할 예정이라고 발표했습니다. 또한 회사는 인수인에게 인수인 수수료와 추가 공모 관련 비용을 차감한 고정 가격으로 Gauzy의 보통주를 최대 661,765주까지 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공했습니다.
가우지의 보통주는 2024년 6월 6일에 나스닥 글로벌 마켓에서 티커 심볼 'GAUZ'로 거래가 시작될 예정입니다. 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 공모 완료는 2024년 6월 7일 또는 그 전후로 이루어질 것으로 예상됩니다.
회사는 공모를 통해 조달한 순익을 생산 역량 확대에 필요한 신규 장비 및 자재 구매, 연구 개발 활동 자금, 광고 및 마케팅 이니셔티브 자금, 이전 인수에 대한 2차 예정된 지불, 이번 공모가 성공적으로 완료된 후 임원, 직원 및 컨설턴트에 대한 보너스 지급을 포함한 일상적인 운영 비용 지원 및 기타 일반적인 사업 목적에 사용할 계획입니다.
바클레이즈는 이번 공모의 주요 코디네이터 및 북 러닝 매니저 역할을 맡고 있습니다. TD 코웬과 스티펠이 이 공모의 북 런닝 매니저로 참여하고 있습니다. B. 라일리 증권은 공모에 대한 책임이 제한적인 공동 북 러너로 참여하고 있습니다. 비치 힐 증권은 이 공모의 공동 관리인으로 참여하고 있습니다.
이 공모는 투자설명서를 통해서만 제공됩니다. 이해관계자는 최종 투자설명서가 제공되면 해당 공모와 관련된 사본을 다음 주소로 요청할 수 있습니다, (브로드리지 파이낸셜 솔루션, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717), 이메일(barclaysprospectus@broadridge.com) 또는 전화(888-603-5847), TD Securities (USA) LLC(1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017), 전화(855) 495-9846 또는 이메일(TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com)로 연락할 수 있습니다; 스티펠, 니콜라우스 앤 컴퍼니, 신디케이트 부서, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, 전화: (415) 364-2720 또는 이메일: syndprospectus@stifel.com; B. 라일리 증권, Inc, 의 투자 설명서 부서(1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209), 전화 (703) 312-9580 또는 이메일 prospectuses@brileyfin.com; 또는 비치 힐 증권사(880 Third Ave, 16th Floor, New York, NY 10022)에 문의하십시오.
보통주에 관한 F-1 양식(파일 번호 333-278675)의 등록 명세서는 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출되었으며 2024년 6월 5일에 효력이 발생한다고 선언되었습니다. 이번 공모는 이 보통주 관련 증권신고서에 포함된 투자설명서를 통해 엄격하게 진행되고 있습니다. 공모에 관한 최종 투자설명서는 제출될 예정이며 SEC 웹사이트(https://www.sec.gov/)에서 확인할 수 있습니다.
이 보도자료는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 증권 매입을 권유하거나 요청하는 것이 아닙니다. 또한 해당 관할권의 증권법을 준수하거나 필요한 등록 없이 그러한 행위가 불법으로 간주되는 관할권에서 매도 권유나 요청으로 간주되어서는 안 됩니다.
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