Life360, 주당 27달러의 가격으로 575만 주 기업공개 공개

샌프란시스코 지역에 위치한 Life360은 오늘 미국에서 처음으로 일반 대중을 대상으로 한 주식 공모의 가격을 발표했습니다. Life360이 3,703,704주를, 투자설명서에 명시된 특정 투자자가 2,046,296주를 주당 27.00달러의 가격으로 제공하는 등 총 5,750,000주의 보통주를 발행할 계획입니다. Life360은 이들 투자자가 판매한 주식으로부터 어떠한 수익도 받지 않습니다. 이 주식은 2024년 6월 6일 목요일에 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 'LIF'라는 티커로 거래가 시작될 예정입니다. 또한, 이들 투자자들은 인수자에게 30일 이내에 인수 수수료를 제외한 최초 가격으로 최대 862,500주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 모든 표준 마감 절차가 충족될 경우 2024년 6월 7일에 완료될 것으로 예상됩니다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 재무 구조와 유연성을 강화하고 미국 내 주식 시장을 구축하며 운전 자본, 지속적인 비용, 자산 투자 등 일반적인 비즈니스 요구 사항을 충족하는 데 사용할 계획입니다.

샌프란시스코 지역에 본사를 두고 있으며 이미 증권거래위원회(SEC) 보고 요건을 충족하고 있는 회사는 이번 공모와 미국 투자자들의 관심이 높아진 것을 회사 발전의 중요한 단계로 보고 있습니다. 보통주 1주당 3 CDI의 비율로 보통주를 나타내는 회사의 CHESS 주식예탁증서("CDI")는 호주증권거래소에서 계속 거래될 예정입니다.

금융 회사인 골드만 삭스 & Co. LLC, 에버코어 ISI, UBS 투자 은행이 공모 절차를 관리하고 있습니다. 스티펠은 또한 이 공모의 관리 회사입니다. 캔어코드 제네니티, 시티즌 JMP, 루프 캐피털 마켓이 공모의 공동 관리사로 참여하고 있습니다.

기본 투자설명서가 포함된 S-3 양식(등록 번호 333-279271)의 등록 명세서라는 법적 문서가 SEC에 제출되었으며 2024년 5월 9일에 발효되었습니다. 공모와 관련된 예비 투자 설명서 보충서 및 첨부된 투자 설명서라는 문서가 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트( https://www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 오퍼링의 최종 세부 사항이 포함된 최종 투자 설명서 보충 자료가 SEC에 제출됩니다. 예비 투자설명서 보충자료 및 첨부된 투자설명서 사본은 골드만삭스 & Co. LLC, Attention: 투자설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 (866) 471-2526 또는 이메일( Prospectus-ny@ny.email.gs.com)로 요청할 수 있으며, Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, 전화 (888) 474-0200 또는 이메일 ecm.prospectus@evercore.com; 또는 UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 또는 이메일 ol-prospectus-request@ubs.com 로 문의하시기 바랍니다.

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