웨이스타 홀딩, 주당 20~23달러에 4500만주 기업공개 개시

Waystar Holding Corp. ("Waystar")는 오늘 증권거래위원회 (SEC)에 등록 명세서를 제출한 후 자사 보통주 45,000,000주에 대한 기업 공개를 시작한다고 발표했습니다. Waystar는 공모의 인수자에게 인수 할인을 뺀 최초 공모가로 보통주 6,750,000주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공할 계획입니다. 예상 공모가 범위는 주당 20.00달러에서 23.00달러입니다. Waystar는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓("나스닥")에 티커 "WAY"로 주식을 상장하기 위해 신청했습니다.

Waystar는 공모를 통해 얻은 순이익을 기존 부채 상환에 사용할 계획입니다.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, 바클레이즈가 이번 공모의 주요 공동 주간사 및 계획된 공모의 인수자 대표를 맡고 있습니다. 윌리엄 블레어, 에버코어 ISI, BofA 증권, RBC 캐피털 마켓, 도이치뱅크 증권이 공동 주간사로 참여하고 있습니다. Canaccord Genuity와 Raymond James가 공동 주관사로 참여하고 있습니다.

계획된 공모와 관련된 S-1 양식의 등록 명세서는 SEC에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 이 증권의 판매는 등록 명세서가 효력을 발생하기 전까지는 진행할 수 없으며 구매 제안을 받을 수도 없습니다. 이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 승인 전에 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 되는 모든 주 또는 관할권에서 제안, 요청 또는 판매를 개시하지 않습니다. 모든 증권의 구매 제안, 권유 또는 계약 또는 판매는 개정된 1933년 증권법의 등록 요건을 준수합니다.

본 공모는 투자설명서를 통해서만 진행됩니다. 이해관계자는 공모와 관련된 예비 투자설명서 사본을 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 또는 이메일( prospectus-eq_fi@jpmchase.com)을 통해 받을 수 있으며, Goldman Sachs & Co. LLC, 주의: 투자설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 (866) 471-2526 또는 이메일 prospectus-ny@ny.email.gs.com; 또는 Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화 (888) 603-5847 또는 이메일 barclaysprospectus@broadridge.com로 문의하시기 바랍니다.

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