종합 의류 솔루션 제공업체인 네오 컨셉 인터내셔널 그룹 홀딩스(Neo-Concept International Group Holdings Limited)(나스닥: NCI)(이하 '회사')는 오늘 2024년 4월 22일 보통주 232만 주(이하 '주식')를 주당 4.00달러로 기업공개(이하 '공모') 가격을 책정했다고 발표했습니다. 주식은 2024년 4월 23일 나스닥 캐피털 마켓에서 "NCI"라는 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다.
공모 완료는 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 4월 25일로 예상됩니다. 회사는 친환경 소재와 공법을 사용한 신제품 개발, 고객 확대, 잠재적 인수 및 파트너십 모색, 지속적인 운영 및 기타 기업 목표에 필요한 운전자본 지원 등에 순 수익금을 할당할 계획입니다.
또한, 회사는 인수 수수료와 수수료를 고려한 후 인수자에게 최초 공모 가격으로 최대 348,000주를 추가로 매입할 수 있는 45일 옵션을 허용했습니다.
리비어 증권(Revere Securities LLC)과 R.F. 래퍼티 앤 코(R.F. Lafferty & Co., Inc.)가 공동 북러닝 매니저를 맡고 있으며, 도미나리 증권이 공모의 공동 매니저입니다(총칭하여 "인수자"라고 함).
로브 앤 로브(Loeb & Loeb LLP)는 회사의 미국 내 법률 고문이며, 헌터 타우브만 피셔 앤 리(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)는 이번 공모의 인수자 법률 고문입니다.
이번 공모는 2024년 4월 1일에 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출되어 효력이 발생했다고 선언된 F-1 양식(파일 번호 333-275242)의 회사 등록 명세서에 따라 진행됩니다. 본 오퍼링은 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 예비 투자자는 회사 및 공모에 대한 보다 포괄적인 정보를 확인하려면 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 투자설명서 및 기타 문서를 읽어보시기 바랍니다. 이러한 문서는 SEC 웹사이트( www.sec.gov)의 EDGAR를 방문하면 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022에 위치한 리비어 증권(Revere Securities LLC)에서 +212-688-2350으로 전화하거나 contact@reveresecurities.com 으로 이메일을 보내면 공모와 관련된 투자설명서의 전자 버전을 받아볼 수 있습니다.
이 발표는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 증권을 매도하거나 매수 제안을 제출하도록 요청하는 것이 아닙니다. 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 증권이 등록되거나 인정되기 전에는 그러한 매도 제안, 매도 제안 제출 요청 또는 판매가 불법이 되는 모든 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 허용되지 않습니다.
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