서브 로보틱스, 주당 4달러로 1,000만 주 공모 가격 발표하고 나스닥으로 이전 예정

보도 위 자율주행 배달 전문 기업서브 로보틱스 (ServRobotics Inc., 이하 Serv)가 오늘 기업공개에 대한 세부 사항을 공개했습니다. 이 회사는 보통주 10,000,000주를 주당 4.00달러의 공모가로 공모합니다. 이번 공모를 통해 인수 할인 및 공모 관련 비용을 제외하고 총 4,000만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상됩니다. 이번 공모에는 Serve의 주요 투자자이자 전략적 파트너 중 하나인 Uber Technologies Inc (UBER)의 완전 소유 자회사인 Postmates, LLC의 참여가 포함되어 있습니다.

또한, Serve는 이지스 캐피털 ("이지스")에 보통주를 최대 1,500,000주까지 추가로 매입할 수 있는 45일 옵션을 제공했습니다. 이 옵션은 공모에서 판매된 주식의 15%에 해당하는 것으로, 초과 배정을 충당하기 위한 것입니다. 이지스가 이 옵션을 전액 행사할 경우, 인수 할인, 수수료 및 공모 관련 비용을 차감하기 전에 초과 배정을 포함한 공모의 총 수익금은 약 4,600만 달러에 달할 수 있습니다. 공모의 최종 마감은 표준 마감 조건이 충족되는 2024년 4월 22일 또는 그 전후로 예정되어 있습니다.

이번 공모의 순 수익금은 Serve의 미래 로봇 모델, 제조 공정, 새로운 지역으로의 확장, 운전 자본 및 기타 일반적인 비즈니스 요구사항에 대한 연구 개발 자금으로 사용됩니다.

이번 공모와 관련하여 Serve는 보통주가 상장 승인을 받았다는 소식도 발표했습니다. 나스닥 캐피털 마켓에서 'SERV'라는 티커로 2024년 4월 18일부터 거래가 시작될 예정입니다. 이전에는 서브의 주식이 OTCQB® 벤처 마켓에서 티커 'SBOT'로 거래되었으나 이번 전환에 따라 해당 플랫폼에서의 거래가 중단됩니다.

이번 공모의 독점 주간사 역할은이지스 캐피털이 맡았습니다. 오릭, 헤링턴 & 서트클리프 LLP가 서브 로보틱스에 법률 자문을 제공하고 있습니다. 시첸지아 로스 페렌스 카멜(Sichenzia Ross Ference Carmel LLP )이 이지스 캐피털에 법률 자문을 제공하고 있습니다.

이 증권에 관한 양식 S-1 등록 명세서(번호 333-277809)는 2024년 4월 17일자로 미국 증권거래위원회 (이하'SEC')의 승인을 받았습니다. 이 증권은 투자설명서를 통해서만 제공됩니다. 이해관계자는 최종 투자설명서가 제공되면 SEC 웹사이트( www.sec.gov)에서 확인하거나 이메일( syndicate@aegiscap.com) 또는 전화((212) 813-1010)로 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp., 신디케이트 부서, 1345 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York, NY 10105)로 연락하여 확인할 수 있습니다.

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