디지털 프로모션 및 퍼포먼스 마케팅 서비스를 전문으로 하는 저명한 기술 기업인 Ibotta(IBTA)가 오늘 기업공개 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 공모는 6,560,700주의 클래스 A 보통주로 구성되며, Ibotta가 2,500,000주를, 특정 판매 주주가 추가로 4,060,700주를 주당 공모가 $88.00에 제공합니다. 공모와 함께 매도 주주들은 인수인에게 인수 할인 및 수수료를 공제한 가격으로 최대 984,105주의 클래스 A 보통주를 추가로 인수할 수 있는 30일 옵션을 제공했습니다. 이보타는 매도 주주들의 주식 매각을 통해 어떠한 금전적 이득도 얻지 못할 것입니다.
뉴욕증권거래소에서 주식 거래는 2024년 4월 18일에 시작될 예정이며, 티커 심볼은 "IBTA"입니다. 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 주식 공모가 완료되는 시점은 2024년 4월 22일로 예상됩니다.
골드만 삭스 앤 코. LLC, 씨티그룹, BofA 증권이 이번 공모의 주요 공동 주간사를 맡고 있습니다. 에버코어 ISI, UBS 투자은행, 웰스파고 증권도 공동 북 런닝 매니저로 참여하고 있습니다. 또한 시티즌스 JMP, 니덤 앤 컴퍼니, 레이몬드 제임스가 공동 주관사로 참여하고 있습니다.
이번 공모는 투자설명서를 통해서만 진행됩니다. 이해관계자는 다음 출처에서 공모와 관련된 투자설명서를 입수할 수 있습니다: 골드만 삭스 & Co. LLC, 투자설명서 부서(200 West Street, New York, NY 10282, 전화: 1-866-471-2526 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com), 씨티그룹(Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화: 1-800-831-9146), BofA 증권(NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention) 등입니다: 투자설명서 부서 또는 이메일(dg.prospectus_requests@bofa.com)로 문의하시기 바랍니다.
미국 증권거래위원회는 2024년 4월 17일자로 이 증권에 관한 등록 명세서를 유효하다고 선언했습니다. 이 보도자료는 매도 제안이나 매수 제안 요청으로 해석되어서는 안 되며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 승인 전에는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 관할권에서 이러한 증권을 판매할 수 없습니다.
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