2일(현지시간) 보잉이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면 골드만삭스 그룹, 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC), 씨티그룹, JP모건 체이스는 각각 보잉의 주식 발행에 대한 공동 주간사 역할로 7500만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상된다.
이는 거래에 참여한 약 20개 은행이 공유하는 전체 수수료 풀의 약 80%를 차지한다.
보잉은 이번 주 대차대조표를 강화하고 잠재적 신용등급이 강등되는 것을 막기 위해 약 235억 달러의 자본을 확충해 자금을 조달했다.
매각에 나선 다른 은행으로는 웰스파고, BNP파리바, 도이체방크, 모건스탠리 등이 있었다. 이들 회사는 공동 부기 관리자로 등재됐다. PJT 파트너스는 이 제안에 대해 보잉의 재무 자문 역할을 했다.
블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 기업공개를 포함한 신주 및 기존 주식 판매는 2021년 기업공개 붐 이후 최고의 한 해를 보내고 있다.
그러나 미국 대통령 선거를 앞두고 기업들이 스스로를 다잡으면서 전통적인 노동절 이후의 활동은 둔화됐다.