서울 여의도에 위치한 한국거래소 서울사옥 신관로비에 설치된 소와 곰 조형물. 증시에서 소(Bull)는 상승장, 곰(Bear)은 하락장을 의미한다. 사진=한국거래소
[인포스탁데일리=허준범 기자]
▶마감체크
■ 코스피 지수
코스피 지수는 0.21% 상승한 2,580.80에 마감했다.
지난밤 뉴욕증시가 Fed 빅컷 단행 속 경기 둔화 우려 부각 및 차익매물 출회 등에 하락, 유럽 주요국 증시도 하락 마감했다.
이날 코스피지수는 2,594.67로 상승 출발했다. 장 초반 2,598.68에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 오전중 낙폭을 확대했다. 오전 한때 2,550.09에서 장중 저점을 기록한 후 시간이 갈수록 낙폭을 줄였고, 오후 들어 보합권을 중심으로 등락을 거듭한 끝에 결국 2,580.80에서 거래를 마감했다.
Fed 빅컷 단행 소식에도 삼성전자 (KS:005930)(-2.02%), SK하이닉스 (KS:000660)(-6.14%) 등 대형 반도체주 하락 및 리세션 우려 부각 등에 코스피지수는 강보합 마감했다. 기관이 4거래일 연속 순매수, 개인도 이틀 연속 순매수했다. 외국인은 1조1천억 넘는 대규모 순매도, 이틀 연속 순매도했다.
지난밤 Fed가 20년3월 이후 처음으로 '빅 컷'을 단행하면서 미국의 기준금리는 5.25~5.50%에서 4.75~5.00% 수준으로 낮아졌다. 연준 인사들은 9월 FOMC 점도표를 통해 연내 기준금리를 50bp 추가 인하하고 내년도에 100bp 인하할 전망을 시사했다. 아울러, 성명을 통해 "인플레이션이 2%를 향해 순항하고 있다는 확신을 갖게 됐으며, 고용과 인플레이션 목표 달성 리스크가 대체로 균형을 이루고 있다는 판단을 했다"고 언급했다.
파월 의장은 기자회견을 통해 빅컷을 '선제적 대응'으로 강조하면서 연준이 이번에 50bp 인하 결정을 내렸다고 해서 앞으로도 계속 공격적 자세를 취하지는 않을 것이라고 밝혔다. 한편, 지난밤 뉴욕증시는 빅 컷 단행으로 따른 연착륙 가능성에 대한 의문이 제기되면서 파월 의장 기자회견 직후 반락하는 모습을 보였다.
모건스탠리는 지난 15일(현지시간) 보고서를 통해 SK하이닉스 목표주가를 기존 26만원에서 12만원으로 하향 조정했고, 투자 의견도 overweight에서 underweight로 조정했다. 삼성전자 목표주가도 10만5,000원에서 7만6,000원으로 27% 넘게 하향 조정했으며, 한국 테크 업종 투자의견도 ‘중립’에서 ‘주의’로 하향했다.
모건스탠리는 '겨울이 다가온다’란 제목의 보고서를 통해 최근의 호황은 메모리 업계가 인공지능 칩에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 생산에 집중하자 일반 D램 공급이 부족해지며 가격이 치솟은 덕인데, 결국 전통 IT 수요의 뒷받침 없이는 이런 상태가 지속되기 힘들 것으로 전망했다. 이에 삼성전자(-2.02%), SK하이닉스(-6.14%), DB하이텍(-1.60%), 한미반도체(-3.32%) 등 반도체 관련주가 하락했다.
연준 빅컷 단행 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+5.96%), 셀트리온 (KS:068270)(+3.23%), 한미약품(+2.32%), 동아쏘시오홀딩스(+4.81%) 등 제약/바이오 관련주들은 상승했다.
일본, 홍콩, 중국, 대만 등 아시아 주요국 증시도 동반 상승했다.
수급별로는 기관과 개인이 각각 8,792억, 2,648억 순매수, 외국인은 1조1,761억 순매도. 선물시장에서는 기관이 3,879계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 3,598계약, 620계약 순매수했다.
원/달러 환율은 오후 3시30분 기준 1,329.0원으로 전거래일대비 0.6원 하락했다.
국고채 3년물 금리는 전일 대비 2.1bp 상승한 2.843%, 10년물은 전일 대비 5.1bp 상승한 2.979%를 기록했다.
3년 국채선물은 전일대비 4틱 내린 106.32 마감했다. 은행이 7,282계약 순매도, 금융투자와 외국인은 각각 3,869계약, 2,303계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 45틱 내린 117.55 마감했다. 외국인이 8,878계약 순매도, 금융투자는 6,380계약 순매수했다.
코스피 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 삼성바이오로직스(+5.96%), LG전자(+4.89%), 현대차 (KS:005380)(+3.80%), 셀트리온(+3.23%), 기아(+2.99%), 삼성생명(+2.97%), 삼성화재(+2.52%), 메리츠금융지주(+2.15%), 삼성SDI(+1.92%), 신한지주(+1.79%), POSCO홀딩스(+1.49%), 삼성물산(+0.87%), KB금융 (KS:105560)(+0.86%), 포스코퓨처엠(+0.65%) 등이 상승했다. 반면, SK하이닉스(-6.14%), 삼성전자(-2.02%), LG에너지솔루션(-2.00%), LG화학 (KS:051910)(-0.62%), 현대모비스(-0.22%) 등은 하락했다.
업종별로도 대부분 상승했다. 의약품(+4.03%), 철강/금속(+2.35%), 운수장비(+2.29%), 보험(+1.98%), 운수창고(+1.44%), 금융(+1.42%), 음식료(+1.35%), 증권(+0.79%), 종이/목재(+0.74%), 비금속광물(+0.51%), 서비스(+0.46%), 기계(+0.36%), 전기가스(+0.25%), 유통(+0.23%) 등이 상승했다. 반면, 전기/전자(-1.84%), 의료정밀(-0.69%), 건설(-0.67%), 통신(-0.41%), 섬유/의복(-0.22%), 제조(-0.13%) 등은 하락했다.
■ 코스닥 지수
코스닥 지수는 0.86% 상승한 739.51에 마감했다.
이날 코스닥지수는 738.41로 상승 출발했다. 장 초반 740.31에서 장중 고점을 형성한 후 낙폭을 줄였고, 하락 전환해 오전 한때 729.93에서 장중 저점을 기록했다. 오전중 낙폭을 줄여 보합권에서 등락을 보였고, 오후 들어 시간이 갈수록 상승폭을 점차 키워 나간 끝에 결국 739.51에서 거래를 마감했다.
연준의 빅컷 단행 속 외국인과 기관의 동반 순매수 등에 코스닥지수는 4거래일 연속 상승했다. 시총 1위 알테오젠 (KQ:196170)(+9.55%)을 비롯한 제약/바이오 관련주들의 상승이 지수 상승을 이끄는 모습을 보였다. 한편, 시장에서는 금리 인하 사이클에 대한 기대감 및 빅컷 단행에 따른 연착륙 가능성에 대한 의문 등이 혼재하는 양상을 보였다.
미국 빅컷 단행 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 알테오젠(+9.55%), 리가켐바이오(+8.63%), 삼천당제약(+1.59%), 셀트리온제약(+1.76%), 에스티팜(+7.56%), 바이넥스(+25.00%), 셀리드(+11.76%), 알리코제약(+8.49%), 에스티큐브(+8.30%) 등 제약/바이오 관련주가 상승했다.
에프앤가이드(+30.00%)는 김군호 전 대표 경영권 분쟁 참전 소식에 상한가, 샤페론(+29.98%)은 아토피 치료제 '누겔', 글로벌 진출 기대감 기대감 등에 상한가를 기록했다.
수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,730억, 213억 순매수, 개인은 1,862억 순매도했다.
코스닥 시총상위종목들은 대부분 상승했다. 알테오젠(+9.55%), 리가켐바이오(+8.63%), 에스티팜(+7.56%), 휴젤(+3.93%), 파마리서치(+2.87%), 실리콘투 (KQ:257720)(+2.83%), 펄어비스(+2.73%), 클래시스(+2.36%), HPSP(+2.03%), 솔브레인(+1.88%), 셀트리온제약(+1.76%), 레인보우로보틱스(+1.71%), 삼천당제약(+1.59%), 리노공업(+1.23%), 이오테크닉스(+0.93%) 등이 상승했다. 반면, HLB (KQ:028300)(-2.91%), 엔켐(-1.80%), JYP Ent.(-1.11%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(-0.63%) 등은 하락했다.
업종별로는 상승이 다소 우세했다. 기타서비스(+4.25%), 제약(+1.39%), 의료/정밀기기(+1.25%), 건설(+1.06%), 유통(+0.88%), 금속(+0.74%), 운송장비/부품(+0.52%), 출판/매체복제(+0.40%), 오락문화(+0.36%), 제조(+0.27%) 등이 상승했다. 반면, 비금속(-1.20%), 섬유/의류(-0.64%), 일반전기전자(-0.44%), 화학(-0.25%), 종이/목재(-0.25%), 운송(-0.24%), 기계/장비(-0.19%), 음식료/담배(-0.09%) 등은 하락했다.
▶섹터분석
■ 최근 주가 조정에 따른 상승여력 및 K-방산 수주 모멘텀 지속
다올투자증권은 보고서를 통해 최근 주가 조정으로 PER이 2024년에 몇몇 종목 20배를 하회하고 2026년이 11~14배여서 상승여력도 꽤 보인다고 설명했다. 특히, 이익 상향이 가능한 대규모 수주가 임박한 이라크 천궁2의 LIG넥스원, 폴란드 2-1차의 현대로템을 선호주로 추천한다고 언급했다. 또한, 계속되는 K-방산 수주의 사유로 방위산업에 대해 비중확대로 상향한다고 밝혔다.
이 같은 소식에 코콤, 삼영이엔씨, 이지트로닉스, 우리기술, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승했다.
인포스탁 리서치
■ 은행권, 연내 디지털화폐 시범 테스트 계획 논의
6개 시중·인터넷은행과 한국은행이 오는 12월 실행을 목표로 'CBDC(중앙은행 발행 디지털화폐) 활용성 테스트' 계획을 논의중인 것으로 전해졌다. 특히, 최근 2∼3개월간 은행연합회에서 1주일에 한 번씩 열린 정례회의를 통해 은행권과 한은 실무진은 이르면 오는 12월 약 10만명의 일반인이 참여하는 테스트를 진행할 것으로 알려졌다.
현재 은행들은 중앙은행에 개설한 계좌의 예금(지급준비금)을 활용해 자금을 거래하고 결제하는데, 한은과 은행권은 이번 테스트에서 분산원장 기술 바탕의 CBDC로 이 과정을 대체할 수 있는지 살펴볼 예정이다.
이 같은 소식에 금일 한네트, 프리엠스, 케이씨티, 로지시스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승했다.
인포스탁 리서치
▶신고가 한 줄 분석
■ 에프앤가이드(064850)(+30.00%) - 김군호 전 대표 경영권 분쟁 참전 소식 / 17,550원
■ 바이넥스(053030)(+25.00%) - 美 빅컷 단행 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 / 27,200원
■ 에스트래픽(234300)(+12.14%) - 기업가치 제고 계획 및 K-교통인프라 해외 진출 가속화 기대감 지속 / 5,980원
■ 알테오젠(196170)(+9.55%) - 美 빅컷 단행 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 / 350,000원
■ 삼일제약(000520)(+7.75%) - 제약/바이오 관련주 상승 속 실적 고성장 및 연말 다양한 모멘텀 기대감 지속 / 14,610원
■ 마이크로디지탈(305090)(+7.53%) - 美 빅컷 단행 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 / 15,630원
■ 고려아연(010130)(+6.16%) - MBK파트너스, 영풍과 함께 동사 지분 공개매수 추진 모멘텀 지속 / 720,000원
■ 삼성바이오로직스(207940)(+5.96%) - 제약/바이오 관련주 상승 속 1,191.12억원 규모 의약품 위탁생산계약 체결 모멘텀 지속 / 1,050,000원
■ 에이치엘사이언스(239610)(+1.63%) - 中 상해의약그룹과 '우슬조인트100' 중국 시장 독점 판매계약 체결 모멘텀 지속 / 20,500원
■ SK텔레콤(017670)(+0.17%) - 자율주행차 테마 상승 속 향후 AI 매출 비중 확대 전망 모멘텀 지속 / 59,000원
▶주요공시
■ 대유플러스(000300) - 88.90% 비율의 감자 결정(기준일:2024-09-19, 상장예정:2024-10-25). 기타자금 확보 목적으로 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 대상 147.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:500원, 전환청구일:2025-09-23 ~ 2029-09-23). 유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사 대상 55,000,000주 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2024-10-25). 박철 등 대상 198,003,657주 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2024-10-25)
■ 에이스테크(088800) - 기타자금 확보 목적으로 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사 대상 57,142,855주(360.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:630원, 상장예정:2024-10-14)
■ 디엔에이링크(127120) - 61.18억원(자기자본대비 17.93%) 규모 신규시설(신규시설투자) 투자 결정
■ 씨이랩(189330) - 주식회사 에즈웰플러스와 3.72억원(최근 매출액대비 10.15%) 규모 공급계약(NVIDIA Omniverse기반 Digital Twin 플랫폼 구축) 체결(계약기간:2024-09-20~2025-11-19)
■ 아티스트유나이티드(321820) - 신○○ 외 11인이 제기한 신주발행 효력정지 등 가처분 신청 소송 기각 판결
■ 미코바이오메드(214610) - 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등
■ 세원이앤씨(091090) - 주식회사 멜파스가 이사해임 및 주주총회결의부존재확인 등 소송 제기
■ 래몽래인(200350) - 신oo외 11인이 제기한 신주발행 효력정지 등 가처분신청 소송 기각 판결
■ 뉴지랩파마(214870) - 윤00이 제기한 채권압류 및 추심명령 절차 종료에 따른 압류 해제
허준범 기자 jb_3heo@infostock.co.kr
