Investing.com – 지난 일주일 동안 월가 애널리스트들의 주요 투자의견 변동을 정리해 보았다.
인베스팅프로 구독자들은 시장을 움직이는 애널리스트들의 의견 변동을 언제나 가장 먼저 접할 수 있다. 오늘 업그레이드해 보자!
애플
지난 월요일(19일), 모펫네이선슨은 애플(NASDAQ:AAPL)에 대한 중립 의견과 목표주가 211달러로 커버리지를 개시했다.
모펫네이선슨은 애플의 가치가 너무 높거나 적정가치를 넘어섰다는 의문을 제기했다. 또한 "대중화권 지역에서의 수용성에 대한 불분명한 데이터와 잠재적인 규제 문제"를 지적하면서 애플의 AI 잠재력에 대해 우려를 표했다.
모펫네이선슨의 애널리스트들은 애플 주가가 5G 주기인 2021/22년보다 훨씬 더 클 것으로 예상되는 아이폰 업그레이드 주기를 반영하고 있다는 점을 지적하면서, 애플의 밸류에이션이 과대평가된 것은 아닌지 의문을 제기했다.
애널리스트들은 이러한 가정에 회의적인 입장을 표명하며 기본 검색 순위에 대한 애플과 구글(NASDAQ:GOOGL)의 계약과 관련된 간과된 규제 리스크를 강조했다. 애플이 전략을 잘 실행할 것으로 기대하지만, 시장이 이미 이러한 기대에 대한 가격을 책정했다고 본다. '애플 인텔리전스'가 주도할 것으로 예상되는 업그레이드 주기가 예상보다 더 길어질지 아니면 더 짧아질지는 여전히 의문이다.
또한 대중화권에서 애플 수용도에 대한 불분명한 데이터와 애플의 경쟁 능력에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 규제 문제 등 AI를 넘어선 애플의 미래에 대한 우려도 제기했다. 모펫네이선슨은 애플의 AI 전략에 대한 긍정적인 편견에도 불구하고 현재 밸류에이션은 시장이 이미 이러한 요소를 고려하고 있다고 결론지었다. 따라서 추가 투자를 하기 전에 시장의 신뢰가 흔들릴 때까지 기다릴 것을 권장했다.
모펫네이선슨의 "중립 의견은 일반적으로 현재 주가가 적정가치의 15% 이내인 경우"에 해당한다.
AMD
지난 화요일(29일)에 에드워드 존스는 AMD(NASDAQ:AMD) 투자의견을 목표주가 없이 매수 의견으로 커버리지를 개시했다. 또한 에드워드 존스의 '포커스 목록'에 추가되었다.
에드워드 존스의 애널리스트들은 AMD 데이터센터 인프라에 대한 수요 증가와 자일링스(Xilinx)의 프로그래머블 칩 제품 통합으로 인해 AMD가 100억 달러의 잠재적 기회와 함께 상당한 성장을 이룰 것으로 보고 있다. 또한 AI 지원 PC가 주도하는 PC 시장의 반등은 지속적인 성장으로 이어질 수 있으며, 이는 아직 AMD의 현재 주가에 충분히 반영되지 않았다고 강조했다.
애널리스트들은 몇 가지 주요 요인으로 인해 AMD가 크게 성장할 것으로 보고 있다. 데이터센터 인프라에 대한 수요 증가는 AMD의 칩, 특히 GPU와 CPU의 판매를 촉진할 것으로 예상된다. 또한 자일링스(NASDAQ:XLNX)를 인수해 새로운 프로그래머블 칩 제품을 출시하고 시장 범위를 확장했다고 평가했다. 애널리스트들은 AMD가 아직 자일링스와 AMD 제품을 통합하고 교차 판매하는 초기 단계에 있으며, 경영진은 이러한 기회에 최대 100억 달러의 가치가 있을 것으로 추정하고 있다고 전했다.
또한 애널리스트들은 반등하기 시작한 PC 시장이 AI 지원 PC에 힘입어 지속적인 성장을 보일 수 있으며, 잠재적으로 업그레이드 주기가 더 길어질 수 있다고 강조했다. 이러한 낙관론이 아직 AMD의 현재 주가에 충분히 반영되지 않았으며, 추가 상승 가능성이 있다고 주장했다.
에드위드 존스의 매수 의견은 "밸류에이션이 매력적이며 향후 3~5년 동안 총 수익 잠재력이 업계 동종 업계 대비 평균 이상인 경우"에 해당한다.
브라이트뷰 홀딩스
지난 수요일(21일) 제프리스는 브라이트뷰 홀딩스(NYSE:BV) 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표주가 17달러를 제시했다.
제프리스는 새로운 CEO의 리더십과 지난 10개월 동안의 상당한 진전에 힘입어 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 기록적인 마진을 예상하며면서, 브라이트뷰 투자의견을 보유에서 매수로 업그레이드했다.
비용 절감, 수익성 있는 성장, 고객 및 직원 유지율 개선에 힘입어 마진이 2023계연도의 11%에서 13% 이상으로 확대될 것으로 예상하고 있다.
브라이트뷰의 향후 실적에 대한 제프리스의 자신감은 업그레이드된 경영진과 새로운 CEO가 추진하는 전략적 이니셔티브에 의해 더욱 강화되고 있다. 이러한 노력은 매출 성장과 마진 확대를 모두 견인하여 향후 몇 년 동안 강력한 재무 성과를 달성할 것으로 예상된다.
제프리스의 매수 의견은 "12개월 이내에 총수익률(가격 상승률 + 수익률)이 15% 이상일 것으로 예상되는 증권에 해당"된다.
크록스
지난 목요일(22일) 윌리엄스 트레이딩은 크록스(NASDAQ:CROX) 투자의견을 매수로 업그레이드하고 목표주가 163달러를 제시했다.
브랜드 홍보대사로서 시드니 스위니(Sidney Sweeney)의 역할이 젊은 소비자를 끌어들이고 인수한 헤이듀드(HEYDUDE)의 인지도를 높임에 따라 2024회계연도 및 2025회계연도 매출이 8~10% 감소할 것이라는 가이던스에도 불구하고 추정치를 8억 7300만 달러로 늘릴 것으로 예상했다. 애널리스트들은 크록스/헤이듀드가 반스(VANS)와 같은 경쟁업체를 압박하기 위해 "깨끗한 시장"과 "데이터 기반 할당 선택"을 강조하고 있다.
윌리엄스 트레이딩은 시드니 스위니가 브랜드 홍보대사 겸 글로벌 대변인으로 합류함으로써 젊은 소비자들의 관심을 끌고 헤이듀드 브랜드에 필요한 관심을 불러일으킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 스위니와의 계약이 최소 2025년까지 지속될 것으로 예상한다. 이들은 장기적인 브랜드 마케팅을 통해 단기적으로 긍정적인 결과를 이끌어낸 크록스의 역사가 헤이듀드에서도 나타나기 시작할 것이라고 확신하고 있다.
애널리스트들은 크록스와 헤이듀드 모두 깨끗한 시장을 유지하고 풀 모델을 구현하는 것이 중요하다고 강조했다. 또한 판매 및 판매자 팀이 할당 및 유통 결정을 위해 데이터 분석을 완전히 수용하고 핵심 스타일과 실루엣 내에서 MAP 휴일을 중단해야 한다고 강조했다. 또한 2025년 봄 제품 라인업을 검토하면서 두 브랜드의 상품이 더욱 집중되고 있다는 점에 주목했다.
크록스 에코 웨이브 뮬( Crocs Echo Wave Mule), 에코 서지 스니커(Echo Surge Sneaker)와 같은 신제품과 배(Bae) 플랫폼 클로그가 다시 출시되어 좋은 성과를 거둘 것으로 예상된다. 월리 앤드 웬디 컴포트(Wally and Wendy Comf)의 출시와 헤이듀드의 업데이트된 스타일은 수요를 정확하게 계획하고 적절히 배분할 수 있다면 가능성을 보여 준다. 헤이듀드에 대한 관심이 높아지면 단기적으로 반스 및 기타 캔버스 캐주얼 신발 브랜드와 같은 경쟁업체가 더욱 압박을 받을 수 있다.
윌리엄스 트레이딩의 매수 의견은 "향후 12개월 투자 기간 동안 주식의 총수익률(주가 상승과 배당 수익률)이 15% 이상을 초과할 것으로 예상되는 경우"에 해당한다.
로쿠
지난 금요일(23일) 구겐하임은 로쿠(NASDAQ:ROKU) 투자의견을 매수로 업그레이드하고 목표주가 75달러를 제시했다.
로쿠의 수익 창출이 개선되고 있으며, 투자자들은 광고 매출을 개선하려는 경영진의 노력을 인정할 것으로 보인다.
구겐하임은 타사 수요 측 플랫폼을 통한 동영상 인벤토리 광고 판매 확대와 홈 화면 수익화 개선이 진전됨에 따라 11월 3분기 실적까지 로쿠에 대한 투자자들의 열기가 높아질 것으로 예상한다.
이러한 진전은 2025년에 독특한 탑라인 가속화 사례로서 로쿠에 대한 신뢰를 강화할 것으로 예상된다. 이번 투자의견 상향은 2024년과 2025년에 대한 컨센서스보다 앞선 재무 추정치와 매출 성장과 비용 관리를 통해 달성할 것으로 예상되는 15%의 정규화 OIBDA 마진을 기반으로 한 매력적인 상대 밸류에이션을 반영한 것이다.
구겐하임은 커넥티드 TV 시장에서의 로쿠의 느린 리더십 대응과 광고 및 CTV에서의 경쟁 압력에 대한 우려에도 불구하고, 찰리 콜리어 로쿠 미디어 회장과 댄 제다 CFO의 강화된 수익화 및 리더십 실행이 향후 3~6개월 동안 성장과 절제된 성과를 강화할 것이라고 믿고 있다. 이는 투자자들의 열기를 더욱 고조시키고 장기적으로 더 나은 성과를 거둘 수 있는 입지를 다질 것으로 기대된다.
구겐하임의 매수 의견은 "12개월 이내에 총 수익률(가격 상승률 + 수익률)이 10% 이상이 될 것으로 예상되는 종목에 해당"한다.
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