비금속 광물 채굴 전문 기업 American Battery Technology Co (NASDAQ:ABAT)가 중요한 금융 계약을 체결했습니다. 2024년 11월 26일, 회사는 High Trail Investments ON LLC와 High Trail Special Situations LLC로부터 1,200만 달러의 선순위 담보부 전환사채를 통해 자금을 조달했습니다.
발행된 전환사채는 2023년 8월 29일의 증권 매매 계약을 수정한 것으로, 2024년 11월 14일에 추가로 개정되었습니다. 개정 사항에는 이자율, 전환율, 담보, 조기상환 조건, 약정, 유동성 요건 등의 변경이 포함되어 있습니다. 사채는 원금의 0.825 비율로 매입되었습니다.
이 사채는 무이표로 2025년 9월 1일 만기이며, 부동산, 현금, 투자 계좌 등 회사의 특정 자산으로 담보되어 있습니다. 2025년 1월 1일부터 매입자는 매월 최대 100만 달러까지 상환을 요구하거나 원금 규모에 따라 다양한 전환율로 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.
이번 사채 발행으로 기존 증권 매매 계약상의 채무불이행 사유가 면제되었습니다. A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 거래의 단독 주선사로 참여했습니다. 회사는 다음 분기 보고서에서 SEC에 사채의 전체 조건과 매매 계약 수정 사항을 제출할 예정입니다.
최근 다른 소식으로, American Battery Technology Co는 운영에 있어 몇 가지 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 고위 임원들과 새로운 보상 계약을 체결했고, High Trail Investments ON LLC와 High Trail Special Situations LLC에 1,200만 달러의 선순위 담보부 전환사채를 발행했으며, Virtu Americas LLC를 통해 최대 5,000만 달러 규모의 보통주를 간헐적으로 판매할 수 있는 At-The-Market (ATM) 공모를 공개했습니다.
또한, 회사는 미국 에너지부로부터 두 번째 상업용 규모의 리튬이온 배터리 재활용 시설 건설을 위해 1억 5,000만 달러의 보조금을 받았으며, 국내 고객과 재활용 블랙매스 자재에 대한 구속력 있는 구매 계약을 체결했습니다.
American Battery Technology는 또한 독자적인 기술로 수산화리튬 생산에 성공했으며, 미국 에너지부의 5,750만 달러 보조금 지원을 받아 연간 30,000톤의 수산화리튬을 생산할 수 있는 정제소 건설을 계획하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
American Battery Technology Co의 최근 1,200만 달러 전환사채 자금 조달은 InvestingPro 데이터와 팁이 보여주듯이 회사에 중요한 시기에 이루어졌습니다. 회사의 시가총액은 7,055만 달러로, 업계를 고려하면 상대적으로 작습니다. InvestingPro 팁 중 하나가 회사가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 지적하는 만큼 이번 자금 조달은 ABAT의 운영에 매우 중요할 수 있습니다.
ABAT의 재무 상태는 어려워 보입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 총이익이 -530만 달러, 총이익률은 -972.0%로 매우 낮습니다. 이는 ABAT가 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 같은 기간 회사의 매출은 55만 달러에 불과해, 새로운 자금 조달이 운영 유지와 이러한 지표 개선에 매우 중요할 수 있음을 시사합니다.
이러한 재무적 어려움에도 불구하고, InvestingPro 데이터와 팁에 따르면 ABAT는 지난 주 23%의 상당한 수익률을 보였습니다. 이러한 최근의 긍정적인 모멘텀은 새로운 자금 조달 계약과 관련이 있을 수 있으며, 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ABAT에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상황과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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