선도적인 특수 금융 회사인 아레스 캐피털("아레스" 또는 "회사")이 최근 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면 상당한 규모의 부채 증권화 거래를 완료했습니다. 월요일, 아레스는 자회사인 Ares Direct Lending CLO 4 LLC("ADL CLO 4")를 통해 5억 4,400만 달러 규모의 담보대출채권(CLO) 형태의 부채 증권화를 마무리했습니다. 이는 대차대조표상 금융 거래입니다.
2024년 11월 19일에 마감된 이 거래는 Term SOFR에 1.54%를 더한 이자율의 4억 6,400만 달러 규모의 Class A 선순위 변동금리 대출과 Term SOFR에 1.83%를 더한 이자율의 8,000만 달러 규모의 Class B 선순위 변동금리 대출을 포함합니다. 이 대출들은 통칭하여 "CLO 담보 대출"로 불리며, 2036년 10월 24일에 만기가 도래할 예정입니다.
또한, ADL CLO 4는 U.S. Bank를 담보 수탁자로 하는 신탁 계약에 따라 다양한 종류의 어음을 발행했습니다. 이 어음들은 각각의 대출과 연계된 이자율을 가진 Class A 및 Class B 선순위 변동금리 어음과 이자가 없는 2억 6,010만 달러 규모의 후순위 어음을 포함합니다. 아레스 캐피털은 모든 후순위 어음을 보유하고 있으며, 이는 무담보 성격으로 인해 연결 시 제거될 것입니다.
CLO 담보 대출과 어음은 아레스가 ADL CLO 4에 제공한 다양한 1순위 선순위 담보 대출 포트폴리오로 뒷받침됩니다. 이 구조는 특정 조건 하에서 추가 대출을 취득할 수 있게 하며, 2028년 10월 24일까지 원금 회수분을 새로운 담보 구매에 사용할 수 있습니다. 이 재투자 기간 동안, 회사의 투자 자문사인 Ares Capital Management LLC는 자산 관리 계약에 따라 새로운 담보 취득을 지시할 것입니다.
이번 발행으로 얻은 순수익금은 아레스의 기존 시설 하의 특정 부채 상환에 사용될 예정이며, 회사의 목표에 부합하는 포트폴리오 기업에 대한 추가 투자를 포함한 일반 기업 목적으로 재차입할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 아레스 캐피털은 2024년 3분기에 강력한 핵심 수익과 기록적인 순자산가치(NAV)를 포함한 견고한 재무 결과를 보고했습니다. 회사는 주당 0.58달러의 핵심 수익과 주당 19.77달러의 NAV를 기록했습니다. 또한, 아레스 캐피털은 전년 대비 거래 검토가 증가하여 거의 1,550억 달러의 거래 규모에 도달했습니다. 회사의 포트폴리오는 259억 달러로 확대되었으며, 부채 및 수익 창출 증권에 대한 가중 평균 수익률은 11.7%입니다.
아레스 캐피털 내 리더십 변화로는 Jim Miller의 공동 사장 임명과 Mitch Goldstein의 이사회 공동 의장 전환이 있습니다. 또한, 회사의 신용등급이 Moody's에 의해 Baa2로 상향 조정되어 경쟁력이 강화되었습니다.
전년 동기 대비 GAAP 기준 주당 순이익이 감소했음에도 불구하고, 아레스 캐피털은 61분기 연속으로 주당 0.48달러의 안정적인 4분기 배당금을 선언했습니다. 앞으로 회사는 Riverside Credit Solutions의 인수를 바탕으로 2025년에 활발한 투자 연도를 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
아레스 캐피털의 최근 5억 4,400만 달러 규모의 부채 증권화 거래는 회사의 강력한 재무 성과와 시장 지위와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 142억 3,000만 달러로, 특수 금융 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다.
아레스의 매출 성장은 특히 주목할 만하며, 가장 최근 분기에 18.32%의 인상적인 증가를 보였습니다. 이러한 강력한 성장은 기사에서 설명한 CLO 거래와 같은 대규모 금융 활동을 수행할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 아레스의 매력적인 8.72%의 배당 수익률을 강조하며, 이는 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 P/E 비율이 8.43이라는 점은 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 가치 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공할 수 있습니다.
이러한 인사이트는 아레스의 재무 전략과 유동성 관리에 초점을 맞춘 기사의 내용을 보완합니다. 더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 아레스 캐피털에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더욱 포괄적인 시각을 제공합니다.
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