뉴욕 - 주요 부동산 투자 신탁(REIT)인 SL 그린 리얼티가 보통주 5,063,291주에 대한 인수 공모를 완료하여 약 3억 8,630만 달러의 순수익을 올렸습니다. 오늘 마감된 이번 공모는 주당 79.00달러의 공모가로 진행되었습니다.
뉴욕 One Vanderbilt Avenue에 본사를 둔 이 회사는 2024년 11월 21일 Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, BMO Capital Markets Corp., Deutsche Bank Securities Inc.와 인수 계약을 체결했습니다. 이 인수인들에게는 추가로 759,493주의 보통주를 구매할 수 있는 30일간의 옵션도 부여되었습니다.
SL 그린 리얼티는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 추가 파트너십 유닛과 교환하여 운영 파트너십인 SL Green Operating Partnership, L.P.에 출자할 계획입니다. 이 자금은 투자 기회와 회사의 미상환 부채 일부 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이번 주식 공모는 회사의 기존 선반 등록 명세서에 따라 진행되었습니다. 인수인들과 그 계열사들은 과거에 SL 그린 리얼티에 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 제공했으며, 앞으로도 계속해서 이러한 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대해 관례적인 수수료를 받았습니다.
이번 공모와 관련 거래에 대한 자세한 내용은 증권거래위원회에 제출된 Form 8-K에 기재되어 있습니다. SL Green Operating Partnership, L.P.의 파트너십 유닛 발행은 그 사적 성격으로 인해 1933년 증권법 개정안의 섹션 4(2)에 따라 등록이 면제됩니다.
최근 다른 소식으로, SL 그린 리얼티는 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사의 수익과 매출은 Jefferies, Barclays, Truist Securities, BMO Capital Markets 등 여러 애널리스트들에 의해 주목받았습니다. Jefferies는 One Vanderbilt Avenue의 11% 지분 매각과 최대 4억 6,000만 달러 규모의 잠재적 주식 발행을 포함한 회사의 거래 이후, SL 그린 리얼티의 목표가를 72달러로 상향 조정하고 보유 등급을 유지했습니다.
Barclays는 회사의 목표가를 78달러로 상향 조정했으며, SL 그린 리얼티가 올해 280만 평방피트의 임대 계약을 체결하여 2024년 목표인 200만 평방피트를 초과 달성한 강력한 임대 활동을 강조했습니다. 마찬가지로 Truist Securities도 활발한 임대 활동을 언급하며 회사의 목표가를 55.00달러에서 72.00달러로 수정했습니다. BMO Capital Markets는 SL 그린 리얼티 주식에 대한 입장을 업데이트하여 주가 목표를 기존 72.00달러에서 87.00달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
SL 그린 리얼티는 또한 4억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했으며, 그 수익금은 잠재적 투자 기회와 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 회사는 또한 부채 증권 사업에 거의 1억 1,000만 달러를 투자한 후 2024년 4분기에 부채 펀드를 출시할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
SL 그린 리얼티의 최근 공모는 InvestingPro 데이터가 강조하는 바와 같이 회사의 재무 상태와 시장 실적에 부합합니다. 회사의 시가총액은 51억 9,000만 달러로, 맨해튼 부동산 시장에서의 중요한 입지를 반영합니다. 지난 12개월 동안 2.98%의 매출 감소에도 불구하고, SLG는 지난 6개월 동안 60.89%의 강력한 가격 총수익률을 보이며 회복력을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 SLG는 28년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 이번 공모를 통해 자본을 조달하면서도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 회사의 주가 변동은 상당히 변동적이었는데, 이는 최근의 공모와 REIT 섹터의 광범위한 시장 역학과 일치합니다.
투자자들은 SLG의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되지만, 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 맥락은 회사가 공모를 통해 추가 자본을 모색하는 이유에 대한 통찰력을 제공합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 SL 그린 리얼티에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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