글로벌 부동산 투자 신탁인 에퀴닉스(Equinix Inc.) (NASDAQ:EQIX)가 금요일 11억 5천만 유로 규모의 시니어 노트 발행을 발표했습니다. 이번 발행은 2031년 만기 3.250% 이율의 6억 5천만 유로 시니어 노트와 2034년 만기 3.625% 이율의 5억 유로 시니어 노트로 구성되며, 두 노트 모두 에퀴닉스가 보증합니다.
이 노트들은 2024년 11월 13일자 인수계약에 따라 제공되었으며, 그린 프로젝트의 자금 조달 또는 재융자를 위한 노력의 일환입니다. 순수익의 전액 할당 전까지는 기존 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 수 있습니다.
2031년 만기 노트는 연 3.250%의 이자율을 가지며 2031년 3월 15일에 만기가 도래하고, 이자 지급은 2025년 3월 15일부터 시작됩니다. 2034년 만기 노트는 연 3.625%의 이자율을 가지며 2034년 11월 22일에 만기가 도래하고, 이자 지급은 2025년 11월 22일부터 시작됩니다.
에퀴닉스는 만기 이전에 노트를 상환할 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격에는 노트 만기 직전의 특정 날짜까지 메이크홀 프리미엄이 포함되며, 그 이후에는 메이크홀 프리미엄이 적용되지 않습니다.
지배권 변경 촉발 사건이 발생할 경우, 에퀴닉스는 원금의 101%에 발생 이자를 더한 금액으로 노트를 매입할 것을 제안해야 합니다.
이 노트들은 발행사의 다른 무담보 및 무보증 채무와 동등한 순위를 가지며, 에퀴닉스 자회사의 부채에 대해 구조적으로 후순위입니다. 에퀴닉스의 보증은 다른 무담보 및 무보증 채무와 동등한 순위이지만 담보부 채무에 대해서는 실질적으로 후순위입니다.
계약서에는 유치권, 자산 매각, 합병, 통합, 판매-리스백 거래에 대한 제한적 약정이 포함되어 있으며, 특정 예외 사항이 있습니다. 채무불이행 사건이 발생하면 채무의 만기가 앞당겨질 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, 에퀴닉스는 3분기 실적 발표에서 강력한 성장세를 보였으며, 이는 87분기 연속 매출 성장을 기록한 것입니다. 회사는 전년 대비 7% 증가한 22억 달러의 매출과 12% 증가한 조정 EBITDA를 보고했습니다. 에퀴닉스의 상호연결 매출도 10% 증가하며 큰 폭의 성장을 보였습니다.
또한, 에퀴닉스는 CPP Investment Board 및 GIC와의 합작 투자를 발표하며, xScale 시설에 150억 달러 이상을 투자할 계획입니다. 이 전략적 움직임은 디지털 인프라와 AI 워크로드에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 것입니다.
분석가들은 회사가 모든 지역에서 강력한 실적을 보였으며, 분기 대비 순 메가와트 판매가 60% 증가했다고 언급했습니다. 회사는 또한 요하네스버그에 새로운 데이터 센터를 열었고 뉴욕과 도쿄에서 확장했습니다. 에퀴닉스는 4분기에도 강력한 실적을 예상하며 8%에서 10%의 장기 성장률을 목표로 하고 있어 회사의 긍정적인 전망을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
에퀴닉스의 최근 11억 5천만 유로 규모의 시니어 노트 발행은 전략적 재무 관리와 그린 프로젝트에 대한 회사의 약속을 보여줍니다. 이러한 움직임은 InvestingPro 데이터가 보여주는 회사의 견고한 재무 상태와 일치합니다. 에퀴닉스는 $90.35 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 데이터 센터 REIT 부문에서의 중요한 입지를 강조합니다.
지난 12개월 동안 4.5%의 매출 성장과 6.03%의 분기별 매출 성장은 회사의 꾸준한 확장 궤도를 보여줍니다. 이러한 성장 패턴은 에퀴닉스가 그린 이니셔티브와 일반 기업 목적을 위해 새로운 부채를 감당할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 에퀴닉스의 강력한 배당 실적을 강조하며, 지난 12개월 동안 24.93%의 배당 성장률을 보여줍니다. 이러한 강력한 배당 성장과 현재 1.84%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있으며, 회사의 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 반영합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 에퀴닉스에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상황과 미래 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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