오늘 카디널 헬스(NYSE:CAH)는 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 보고서에서 29억 달러 규모의 선순위 채권 공모에 성공했다고 발표했습니다. 주요 제약 및 의료 제품 유통업체인 이 회사는 다양한 만기와 이자율을 가진 채권을 발행했습니다: 2026년 만기 5억 달러(금리 4.700%), 2029년 만기 7.5억 달러(금리 5.000%), 2034년 만기 10억 달러(금리 5.350%), 2054년 만기 6.5억 달러(금리 5.750%).
카디널 헬스는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 The GI Alliance Holdings, LLC와 Advanced Diabetes Supply Group의 지분 대부분을 인수하는 데 부분적으로 사용할 예정이며, 관련 수수료와 비용도 포함된다고 밝혔습니다. 회사는 남은 자금을 인수에 사용될 때까지 일반 기업 목적으로 활용할 계획입니다.
이 채권들은 수탁자로 뱅크오브뉴욕 멜론 Trust Company, N.A.와 체결한 신탁 계약에 따라 관리됩니다. The GI Alliance Holdings 인수가 2025년 11월 11일까지 또는 합의된 연장 기간 후 5영업일 이내에 완료되지 않을 경우, 카디널 헬스는 채권의 총 원금의 101%에 발생 이자를 더한 금액으로 채권을 상환해야 합니다.
또한, 회사는 채권 발행 이후 뱅크오브아메리카와 기존에 체결했던 계약에 따른 약정을 축소했습니다. 원래 계약은 인수를 지원하기 위한 364일 선순위 무담보 브릿지 텀론 시설에 관한 것이었습니다. 그러나 성공적인 채권 발행으로 카디널 헬스는 초과 약정을 해지했습니다.
8-K 보고서에는 회사의 Patrick Pope 수석 부사장 겸 법무 책임자, 그리고 법률 자문사인 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP의 채권 적법성에 대한 의견이 포함되어 있습니다.
이번 재무적 조치는 카디널 헬스가 계속해서 헬스케어 서비스와 제품 제공을 확대하는 가운데 이루어졌습니다. 이 기사에 보도된 정보는 보도자료의 내용을 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, 카디널 헬스는 중요한 발전 사항을 발표했습니다. 회사는 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC의 주선으로 총 29억 달러 규모의 채권을 발행했습니다. 이렇게 조달된 자금은 일반적으로 기존 부채 상환이나 지속적인 운영 지원과 같은 일반 기업 목적으로 사용됩니다.
카디널 헬스는 또한 총 매출이 4% 감소했음에도 불구하고 2025 회계연도의 주당순이익(EPS)과 조정 잉여현금흐름 전망을 상향 조정했다고 발표했습니다. 이는 회사의 운영 실적, 특히 제약 및 특수 솔루션 부문의 성과 때문입니다.
또한, 최근 연례 주주총회에서 10명의 이사회 후보 전원이 선출되었고 경영진 보상이 승인되었습니다. Ernst & Young LLP는 2025년 6월 30일 종료되는 회계연도의 독립 감사인으로 비준되었습니다.
더불어, 회사는 Integrated Oncology Network를 11억 달러에 인수할 계획을 발표했습니다. GMPD 부문의 도전에도 불구하고 카디널 헬스는 장기적인 수익 목표와 성장 전략에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
카디널 헬스의 최근 29억 달러 규모의 선순위 채권 발행은 InvestingPro 지표와 팁에서 반영된 바와 같이 전략적 성장 이니셔티브와 일치합니다. 회사의 시가총액은 295.4억 달러로, 헬스케어 부문에서의 중요한 입지를 보여줍니다. InvestingPro 팁은 카디널 헬스가 헬스케어 제공업체 및 서비스 산업의 주요 기업이라는 점을 강조하며, 이는 인수를 통한 확장 계획과 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 지난 12개월 동안의 매출은 2,244.5억 달러에 달했습니다. 이러한 상당한 매출 기반은 카디널 헬스가 인수를 위해 추가 부채를 감당할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다고 언급하며, 이는 새로운 부채 발행을 고려할 때 중요합니다.
카디널 헬스의 배당 이력은 특히 주목할 만합니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 36년 연속 배당을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 이러한 실적은 투자자들에게 회사의 재무 안정성과 장기적인 성장 전망에 대한 신뢰를 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 카디널 헬스의 재무 상태와 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 13개의 추가 팁을 제공합니다.
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