아시아의 금융 딜메이커들은 2024년에 달러 채권 발행이 10% 증가할 것으로 예상하면서 달러 채권 발행의 부활을 기대하고 있습니다. 이는 2015년 이후 가장 낮은 수준의 활동을 기록한 지난해의 침체기 이후 나온 전망입니다. 이러한 낙관적인 전망은 기업들이 자본 지출을 위해 차입을 확대하려는 상황에서 금리가 안정될 것이라는 전망에 기인합니다.
2024년 초, SK하이닉스와 철강업체 포스코를 비롯한 주요 아시아 기업들은 누적 20억 달러 규모의 자금 조달을 위한 노력을 시작했습니다. 또한 인도네시아는 멀티 트랜치 달러 자금 조달을 통해 20억 5천만 달러를 확보하는 데 성공했습니다.
2023년 아시아 태평양 지역에서 2,720억 달러의 달러 채권이 발행되는 데 그친 것은 미국 금리가 상승하면서 현지 통화와 국내 은행 시장의 매력이 높아짐에 따라 기업들이 보다 비용 효율적인 차입 옵션을 찾았기 때문입니다.
아시아의 투자은행들은 주식 자본시장 거래와 기업 인수 자문 업무가 전반적으로 침체된 가운데 채권 시장 침체로 인해 수수료 수입이 더욱 줄어들면서 그 여파를 체감했습니다.
2021년 코로나19 팬데믹 기간 동안 아시아 지역의 달러 채권 거래는 낮은 중앙은행 금리와 정부의 재정 부양책으로 인해 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 이후 2년 동안 금리가 상승하면서 추세가 반전되었습니다.
중국의 하이일드 달러 채권 발행은 한때 달러 시장의 주요 참여자였던 부동산 부문의 지속적인 이슈로 인해 계속 침체되고 있습니다. 2023년 중국의 달러 채권 발행액은 425억 달러로 2019년의 최고치인 2,015억 달러와 극명한 대조를 이뤘습니다.
2023년 아시아 태평양 지역에서 모든 통화로 발행된 채권은 총 1조 7,200억 달러로 2015년 이후 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 보고 당시 환율은 1달러=7.8085홍콩달러였습니다.
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