Investing.com – 수요일(14일) 세션 후반에 발표되는 7월 미국 소비자물가지수 발표에 모든 시선이 집중되고 있다. 투자자들은 9월에 연준이 금리인하를 시작할 것이라는 확신을 얻고자 한다.
영국 인플레이션은 비교적 양호한 수준을 보였고 UBS는 분기 수익에서 깊은 인상을 남겼다.
1. 미국 CPI 주목
화요일(13일) 미국 생산자물가지수 발표 이후 다음 달 연준의 정책 완화 기조가 시작될지 여부를 결정할 소비자물가지수 발표가 오늘 늦게 예정되어 있다.
화요일 미국 노동부는 7월 생산자물가지수가 전월 대비 0.1% 상승해 예상치를 하회했다고 밝혔다. 6월에는 0.2% 상승했다. 전년 대비로는 7월에 2.2% 상승이 예상되며 이는 6월의 2.7% 상승 대비 둔화된 것이다.
시카고상품거래소(CME)의 FedWatch 도구에 따르면 CPI 발표를 앞두고 9월에 금리가 0.50%p 인하될 가능성이 하루 전 50%에서 53.5%로 상승했다.
수요일에 발표될 CPI는 대체로 양호한 인플레이션 압력을 확인할 것으로 예상되며, 이에 따라 연준은 1년 이상 유지해온 5.25%~5.50% 범위에서 정책금리를 인하할 수 있을 것으로 보인다.
제롬 파월 연준 의장은 9월 금리인하를 위해서는 양호한 인플레이션 데이터가 중요하다고 강조했다.
7월 CPI 데이터는 인플레이션이 연준의 연간 목표치 2%에 계속 근접하고 있음을 보여줄 것으로 예상되며, 연간 근원 인플레이션은 2021년 4월 이후 최저치인 3.2%로 0.2%p 하락할 것으로 전망된다. 한편, 헤드라인 CPI는 연간 3.0%로 유지될 것으로 예상된다.
2. 지수 선물은 CPI 발표 앞두고 보합세
수요일 미국 지수 선물은 많은 사람들이 주목하는 CPI 발표를 앞두고 최근 상승세를 보인 후 보합세를 보이며 거의 변동 없이 거래되었다.
04:00 ET(05:00 PM KST) 기준 다우존스 선물은 0.1% 상승한 반면 S&P 500 선물은 0.02%, 나스닥 100 선물은 0.1% 하락했다.
화요일 미국 증시 주요 지수는 PPI 발표 이후 광범위한 랠리의 수혜를 입었다.
우량주 중심 다우존스 지수는 1% 이상 올랐고, 벤치마크 S&P 500 지수는 1.7% 상승, 기술주 중심 나스닥 종합 지수는 2.4% 급등했다.
7월 소비자물가지수는 연준이 9월에 금리를 인하할 수 있을 만큼 인플레이션 압력이 여전히 낮다는 것을 보여줄 것으로 예상된다.
한편, 화요일 규제 서류에 따르면 인텔(NASDAQ:INTC)은 2분기에 영국 반도체 회사 ARM 홀딩스(NASDAQ:ARM)의 지분 118만 주를 매각했다. 인텔은 이달 초 전통적인 데이터센터 반도체에 대한 지출 감소와 AI 칩으로의 전환으로 인해 인력의 15% 이상을 감축하고 배당금을 중단할 것이라고 밝힌 바 있다.
월스트리트저널은 스니커즈 초코바로 유명한 마즈(Mars)가 포장식품 제조업체인 켈라노바(NYSE:K)를 주당 83.50달러에 인수할 계획이라고 보도했다. 이는 화요일 종가 대비 12% 프리미엄을 의미하며, 켈라노바 전체 가치는 300억 달러가 넘을 것으로 예상된다.
3. UBS, 막대한 2분기 순이익 기록
수요일(14일) 스위스 거대은행 UBS(SIX:UBSG)는 인상적인 2분기 실적을 발표했다. UBS는 11억 4,000만 달러의 순이익을 기록해 예상치를 크게 상회했다.
지난 5월 UBS가 크레디트스위스와 공식적인 법적 합병을 완료한 이후 첫 실적이며, 애널리스트 설문조사에서 예상한 5억 2,800만 달러와 비교했을 때 높은 수치였다.
세르지오 에르모티 UBS CEO는 이러한 결과가 크레디트스위스 인수 완료 이후 은행이 이룬 "상당한 진전"을 반영한 것이라고 평했다.
그는 성명에서 "우리는 재무 목표를 달성하고 크레디트스위스의 안정화 요청을 받기 전에 달성했던 수익성 수준으로 돌아갈 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.
"이제 우리는 통합의 다음 단계로 접어들고 있으며, 이는 비용, 자본, 자금 및 세금 혜택을 더욱 크게 실현하는 데 중요한 역할을 할 것이다."
UBS는 계속되는 분쟁과 지정학적 긴장, 다가오는 미국 대선으로 인해 거시경제 전망이 흐려졌다고도 전했다. 이러한 불확실성은 당분간 지속될 것이며, 이로 인해 올해 상반기보다 시장 변동성이 더 커질 것으로 예상했다.
4. 7월 영국 인플레이션 상승
미국에 앞서 영국도 7월 소비자물가 보고서를 발표했다.
7월 영국 소비자물가지수는 전년 대비 2.2% 상승해 2개월 만에 영란은행의 목표치 2%를 넘어섰지만, 41년 만에 최고치였던 2022년 10월의 11.1%보다는 여전히 급격히 하락한 수준이다.
예상치인 2.3%보다 소폭 상승한 수치이며, 영란은행이 면밀히 주시하고 있는 연간 서비스 인플레이션은 6월의 5.7%에서 7월 5.2%로 급격히 하락했다.
화요일에 발표된 상여금을 제외한 연간 임금 성장률은 거의 2년 만에 최저치인 5.4%로 둔화되었다.
이달 초 영란은행은 4년 만에 처음으로 기준금리를 인하했지만, 올해 다시 금리를 인하할지 여부와 시기에 대한 불확실성이 남아 있다.
5. 유가, 미국 원유재고 감소 후 상승
수요일 유가는 미국의 원유재고가 예상보다 크게 감소했다는 업계 데이터에 힘입어 상승했고, 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 지지를 더했다.
04:00 ET(05:00 PM KST) 기준, WTI유 선물은 0.6% 상승한 배럴당 78.80달러, 브렌트유 선물은 0.6% 상승한 81.16달러를 기록했다.
미국석유협회 데이터에 따르면 8월 10일까지 한 주 동안 미국 원유 재고가 520만 배럴 줄어들어 예상치인 200만 배럴 감소보다 훨씬 많은 것으로 나타났다.
이러한 수치는 이날 오후 공식 원유재고 데이터 통해 확인될 것이다. 여행이 많은 여름 시즌이 끝나가는 가운데서도 세계 최대 연료 소비국인 미국의 수요가 여전히 견고함을 보여 주었다.
또한 중동에서 더 큰 전쟁이 발생하면 원유가 풍부한 지역의 석유 공급에 차질이 생길 것이라는 우려로 인해 중동 지역의 긴장이 고조되면서 유가가 지지를 받고 있다.
이란은 지난달 말 하마스 지도자 살해 사건에 대해 강경 대응을 다짐했습. 이스라엘은 개입에 대해 확인도 부인도 않았지만 지난 10월 하마스가 이스라엘을 공격한 이후 가자지구에서 하마스에 맞서 싸우고 있다.
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