사우디 국영 석유 대기업 아람코(TADAWUL:2222)가 오늘 달러 채권 발행을 통해 2021년 이후 처음으로 채권 시장에 재진입했습니다. 이 회사는 만기 10년, 30년, 40년 만기 채권의 판매를 조율하기 위해 은행을 고용하는 절차를 진행 중입니다. 이 절차에 정통한 소식통에 따르면 아람코는 두 채권을 합쳐 최소 30억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 채권 발행은 올해 걸프 지역 기업과 정부가 우호적인 채권 시장 조건을 활용하여 투자 자금을 조달하는 광범위한 추세의 일환으로 이루어졌습니다. 예를 들어 사우디아라비아는 1월에 120억 달러 규모의 달러 채권을 발행한 데 이어 5월에는 50억 달러 규모의 이슬람 채권(수쿠크)을 발행했습니다.
2월에는 아람코가 연내 채권 발행 가능성을 암시하기도 했습니다. 사우디 경제에 크게 기여하고 있는 이 거대 석유 기업은 2024년에 총 1,243억 달러의 배당금을 발표할 계획이며, 그 중 대부분이 사우디 정부에 할당될 예정입니다.
지난달 아람코는 가스 확장을 위해 250억 달러 규모의 계약을 체결하고, 르노와 지리 자동차의 합작사인 호스 파워트레인의 지분 10%를 인수하고, 미국 기업 셈프라(Sempra)와 액화 천연가스 예비 계약을 체결하는 등 주목할 만한 진전을 이루었습니다. 분석가들은 이러한 움직임이 아람코의 인수에 대한 공격적인 입장을 보여주는 것이라고 말합니다.
아람코의 16%를 소유하고 있는 공공투자펀드(PIF)도 배당금 수혜를 입게 됩니다. 아람코의 약 81.5%를 보유하고 있는 사우디 정부는 최근 일부 지분을 매각하여 112억 달러를 조달했습니다. 이 자금은 석유 의존에서 벗어나 경제 다변화를 목표로 하는 사우디의 '비전 2030' 이니셔티브를 지원하는 데 사용될 예정입니다.
PIF는 전기 자동차부터 스포츠, 야심찬 도시 프로젝트에 이르기까지 다양한 투자에 적극적으로 참여해 왔으며, 세 차례의 채권 발행을 통해 80억 달러에 가까운 자금을 조달했습니다. 아부다비 상업은행의 수석 이코노미스트인 모니카 말릭은 아람코가 대규모 투자 프로그램을 추진하면서 채권 시장에 접근하는 것이 국내 자금 압박을 완화하는 데 도움이 된다고 말했습니다.
현재 아람코의 채권 매각에는 씨티, 골드만삭스 인터내셔널, HSBC, 뉴욕증권거래소:JPM, 모건 스탠리, SNB 캐피탈이 공동 주간사로 참여하고 있습니다. 발행 규모는 아직 공개되지 않았지만 채권 매각에 대한 논의를 위한 투자자 콜이 오늘 예정되어 있습니다.
아부다비 커머셜 은행, BofA 증권, 중국은행, 에미레이트 NBD, 퍼스트 아부다비 은행, GIB 캐피탈, 미즈호 등 다른 은행들이 공동 패시브 북러너로 참여하고 있습니다.
이번 매각의 40년 만기 채권 트랜치는 2070년 11월 만기가 도래하는 22억 5천만 달러 채권 다음으로 아람코에서 두 번째로 긴 채권입니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.