AI 기반 비트코인 중심 교육 그룹인 Genius Group Limited(NYSE American: GNS)("Genius Group" 또는 "회사")는 오늘 이사회가 3,300만 달러 규모의 보통주 신주인수권 발행("신주인수권 발행") 계획을 승인했다고 발표했습니다. 순수익금 100%는 회사의 비트코인 재무를 위한 비트코인 구매에 사용될 예정입니다. 신주인수권 발행은 목록 보충서를 통해서만 이루어질 것이며, 이 발표는 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않습니다.
신주인수권 발행 조건 요약
| ● | 각 주주는 2025년 1월 24일("기준일") 보유한 보통주 1주당 1개의 양도 가능한 권리("권리")를 받게 됩니다. 기준일 영업 종료 시점에 주주에게 발행되는 권리의 수는 가장 가까운 권리 수로 반올림됩니다. 회사의 보통주는 2025년 1월 24일부터 NYSE American에서 "Ex-Rights"로 거래될 것으로 예상됩니다. | |
| ● | 각 권리는 보유자에게 주당 0.50달러의 청약 가격("청약 가격")으로 회사의 보통주 1주를 매입할 수 있는 권리("기본 청약권")를 부여합니다. | |
| ● | 기본 청약권을 완전히 행사한 권리 보유자는 미행사된 기본 청약권으로 인해 미청약된 회사의 추가 보통주를 청약할 수 있는 권리("초과 청약권")를 갖게 됩니다. 초과 청약권을 통해 권리 보유자는 청약 가격으로 회사의 추가 보통주를 비례 배분 방식으로 청약할 수 있습니다. 권리를 매도한 기준일 주주는 초과 청약 특권에 참여할 수 없습니다. | |
| ● | 권리를 행사하지 않기로 선택한 권리 보유자는 권리를 매도할 수 있습니다. NYSE American에서의 권리 거래는 2025년 1월 23일에 "when-issued" 기준으로 "GNS RTWI" 심볼로 시작되고, 2025년 1월 27일부터 "GNS RT" 심볼로 "regular way" 기준으로 거래되어 2025년 2월 13일 NYSE American 거래 종료 시까지(또는 제안이 연장될 경우 연장된 만료일 직전 영업일까지) 계속될 것으로 예상됩니다. | |
| ● | 신주인수권 발행은 회사가 연장하지 않는 한 2025년 2월 14일 동부 시간 오후 4시 30분("만료일")에 종료됩니다. |
자금 사용 요약: 비트코인 재무
| ● | 회사는 신주인수권 발행의 순수익금 100%를 비트코인 재무를 위한 비트코인 구매에 사용할 계획입니다. 회사는 신주인수권 발행이 완전히 청약될 경우 수익금이 최대 3,300만 달러에 이를 것으로 예상합니다. | |
| ● | 회사는 또한 총 2,000만 달러까지의 추가 대출 자금 조달을 추진할 계획입니다. 회사가 신주인수권 발행과 추가 대출을 통해 최대 금액을 조달하는 데 성공한다면, 회사의 비트코인 재무는 약 3,500만 달러의 비트코인에서 8,600만 달러의 비트코인으로 증가할 것입니다. |
창업자 및 경영진 참여
| ● | 회사의 창업자이자 CEO인 Roger Hamilton은 2024년 8월 9일 이사회가 승인한 대로 회사의 추가 신주 500,000주를 취득하기 위한 신청서를 제출할 예정입니다. 이사회는 Hamilton 씨가 구매일 직전 거래일의 종가의 105%에 해당하는 주당 가격으로 100만 주(회사의 주식 병합 후 1,000만 주에서 조정됨)를 구매할 수 있는 권리를 갖는 계획을 승인했습니다. 2024년 10월 8일, Hamilton 씨는 500,000주를 취득했으며, 계획 조건에 따라 2025년 1월 15일에 나머지 500,000주를 구매할 것임을 회사에 통지했습니다. | |
| ● | 이러한 추가 신주 취득 후, 2025년 1월 14일의 종가에 따라 Hamilton 씨는 회사 주식 약 680만 주를 소유하게 되어 회사의 발행 주식 6,600만 주의 약 10.3%를 차지하게 될 것으로 예상됩니다. Hamilton 씨는 위에 자세히 설명된 대로 기준일의 모든 주주와 동일한 조건으로 이 신주인수권 발행에 따른 자신의 권리를 완전히 청약할 것이며, 이는 추가로 680만 주에 대한 권리에 해당한다고 회사에 통지했습니다. |
신주인수권 발행의 청약 대리인은 회사의 보통주 양도 대리인이 유지하는 회사의 주주 명부에 근거하여 기준일 영업 종료 시점에 회사 보통주의 각 등록 보유자에게 권리 증서를 발송할 것입니다. 중개 계좌, 은행 또는 기타 명의자를 통해 "street name"으로 보통주를 보유하고 있는 보유자는 물리적인 권리 증서를 받지 않으며, 대신 이러한 보유자는 자신을 대신하여 청약권을 행사할지 여부를 중개인, 은행 또는 명의자에게 지시해야 합니다. 신주인수권 발행에 대한 질문이나 추가 정보는 신주인수권 발행의 제안된 정보 대리인인 Campaign Management LLC에 +1 (855) 264-1527로 문의하시기 바랍니다.
신주인수권 발행은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 유효한 선반 등록서 Form S-3(Reg. No.333-280600)와 신주인수권 발행 개시 전 SEC에 제출될 목록 보충서에 따라 이루어질 것입니다.
여기에 포함된 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 이 보도 자료는 권리, 보통주 또는 기타 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 전에 권리, 보통주 또는 기타 증권의 매도가 불법인 주 또는 기타 관할 구역에서 이러한 매도가 이루어지지 않을 것입니다. 이 문서는 제안이 아니며, 제안은 목록을 통해서만 이루어질 수 있습니다. 기본 목록에는 회사에 대한 이 정보와 추가 정보가 포함되어 있으며, 목록 보충서에는 신주인수권 발행에 대한 이 정보와 추가 정보가 포함될 것이므로 투자하기 전에 주의 깊게 읽어야 합니다. 신주인수권 발행에 대한 질문이나 추가 정보를 원하시거나, 목록 보충서와 첨부된 목록을 받으시려면 신주인수권 발행의 제안된 정보 대리인인 Campaign Management LLC에 +1 (855) 264-1527로 문의하시기 바랍니다.
신주인수권 발행 투자자 콜
회사는 2025년 1월 15일 수요일 동부 시간 오후 5시에 신주인수권 발행에 대해 논의하기 위한 라이브 웹캐스트와 투자자 콜을 개최할 예정입니다. 회사의 2025년 전망과 비트코인 재무 전략에 관련된 특정 재무 정보가 웹캐스트에서 논의될 것이며, 이는 신주인수권 발행과 관련하여 제출될 목록 보충서에 포함됩니다. 투자자들은 https://www.geniusgroup.ai를 방문하여 투자자 콜에 실시간으로 참여할 수 있습니다.
Genius Group 소개
Genius Group(GNS)은 미래의 일자리를 위한 AI 기반 교육 및 가속화 솔루션을 제공하는 비트코인 중심 기업입니다. Genius Group은 Genius City 모델과 AI 교육, AI 도구 및 AI 인재의 온라인 디지털 마켓플레이스를 통해 100개국 이상에서 540만 명의 사용자에게 서비스를 제공합니다. 개인, 기업 및 정부 수준에서 인재와 AI 기술 및 AI 솔루션을 결합한 맞춤형 기업가적 AI 경로를 제공합니다. 자세한 내용은