ROSELAND, NJ - 시가총액 950만 달러의 인공지능 애플리케이션 개발 기업 Gaxos.ai Inc. (NASDAQ: GXAI)가 등록된 직접 주식 공모와 동시에 워런트 사모 발행을 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다. 회사는 주당 $3.45에 1,449,277주의 보통주를 판매할 예정이며, 수수료와 비용을 제외한 총 수익은 약 500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 공모가는 현재 거래 가격인 $3.32보다 약간 높은 프리미엄을 나타내지만, InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 높은 가격 변동성을 보이며 지난 주에만 10% 이상 하락했습니다. InvestingPro 구독자들은 GXAI의 시장 포지션과 재무 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
주식 공모 외에도 Gaxos.ai는 사모 발행을 통해 워런트를 발행할 예정이며, 이를 통해 보유자들은 주당 $3.32에 최대 1,449,277주의 추가 주식을 구매할 수 있습니다. 이 워런트는 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 3년 후에 만료됩니다.
공모는 표준 종결 조건에 따라 2024년 12월 20일경에 종결될 것으로 예상됩니다. H.C. Wainwright & Co.가 이 거래의 독점 배치 대리인으로 활동하고 있습니다.
공모를 통한 수익금은 운전자본 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 보통주는 2024년 12월 12일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2024년 12월 18일에 발효된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공됩니다.
이 공모는 등록 명세서의 일부로 보충 설명서를 포함한 투자설명서를 통해 진행됩니다. 보충 설명서와 동봉된 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
발행되는 워런트는 1933년 증권법(개정)의 섹션 4(a)(2) 및 이에 따라 공포된 규정 D에 따른 사모 발행의 일부입니다. 워런트 기초 보통주를 포함한 이 증권들은 증권법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로, 등록이나 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다.
이 보도 자료는 여기에 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할 구역에서는 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
이 기사의 정보는 Gaxos.ai Inc.의 보도 자료 성명을 기반으로 합니다. 17.12x의 유동비율로 회사는 강력한 단기 유동성을 유지하고 있지만, 지난 12개월 동안은 수익성이 없었습니다. 종합적인 분석과 상세한 재무 지표를 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 전체 도구 및 인사이트 세트에 접근할 수 있으며, 여기에는 독점적인 공정 가치 평가와 재무 건전성 점수가 포함됩니다.
최근 다른 뉴스로, Gaxos.ai Inc.는 게임 개발자를 위한 AI 도구 모음인 Gaxos Labs 출시와 재무 전략 조정으로 중요한 진전을 이루고 있습니다. 창의성을 촉진하고 수익 기회를 향상시키는 것을 목표로 하는 Gaxos Labs에는 생성형 AI 자산 편집기와 Unity 플러그인, 그리고 게임 커스터마이징을 위한 플레이어 대상 생성형 AI 구성 요소가 포함됩니다. 회사는 이 제품이 게임 스튜디오가 직면한 재정적 압박을 완화할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.
동시에 Gaxos.ai는 특정 기존 워런트의 행사 가격을 낮추고 새로운 워런트를 발행하여 재무 전략을 변경했습니다. 1,256,734주에 대한 기존 워런트는 이제 주당 $5.50에서 $2.58로 낮춰진 가격에 행사할 수 있게 되었습니다. 회사는 또한 주당 $2.33의 가격으로 최대 2,513,468주의 보통주에 대한 새로운 미등록 워런트를 발행하고 있습니다. H.C. Wainwright & Co.가 주선한 이 거래는 수수료와 공모 비용을 제외하고 약 324만 달러의 총 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
이러한 최근 발전은 Gaxos.ai의 더 넓은 재무 전략의 일부이며, 순수익은 운전자본 및 기타 일반 기업 목적으로 사용될 것으로 예상됩니다. 이 전략의 일환으로 Gaxos.ai는 새로운 워런트 행사로 발행 가능한 주식의 재판매를 위해 증권거래위원회에 등록 명세서를 제출할 계획입니다.
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