테네시주 저먼타운 - 시가총액 190억 달러의 부동산 투자 신탁(REIT)이자 현재 52주 최고치인 158.33달러 근처에서 거래되고 있는 Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA)가 운영 파트너십인 Mid-America Apartments, L.P. (MAALP)를 통해 3억 5천만 달러 규모의 무담보 선순위 채권 발행 가격을 책정했다고 발표했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있어 견실한 운영 성과를 보여주고 있습니다. 이 채권은 4.950%의 이자율을 지니며 2035년 3월 1일 만기이고, 액면가의 99.170%로 가격이 책정되었습니다. 발행은 관례적인 종결 조건을 전제로 2024년 12월 18일에 마감될 예정입니다.
MAALP는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 무담보 기업어음 프로그램 상의 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 총 부채가 49억 달러에 달하는 상황에서 이루어지는 이번 차환은 InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 시점에 이루어집니다. 남은 자금이 있다면 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 여기에는 부채 상환과 아파트 단지의 인수, 개발, 재개발 자금 조달 등이 포함될 수 있습니다.
이번 발행의 공동 주간사로는 Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc., U.S 뱅코프 Investments, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc.가 참여했습니다. MAALP의 법률 자문은 Bass, Berry & Sims PLC가 맡았으며, Sidley Austin LLP는 인수인들의 법률 자문을 맡았습니다.
이번 발행은 이전에 증권거래위원회에 제출되어 효력이 발생한 선반 등록 명세서의 일환입니다. 증권은 주간사들로부터 구할 수 있는 예비 목록 보충서 및 첨부된 예비 목록을 통해 제공됩니다.
MAA는 주로 미국 남동부, 남서부, 중부 대서양 지역에 위치한 양질의 아파트 단지의 소유, 관리, 인수, 개발 및 재개발을 전문으로 하는 S&P 500 기업입니다.
이 발표에는 발행 종결 및 수익금 사용 의도 등 향후 기간에 대한 기대치와 관련된 미래 전망 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있게 하는 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
이 뉴스 기사는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 채권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다. 채권 판매는 해당 관할 구역의 증권법에 따라 불법인 경우 이루어지지 않을 것입니다.
다른 최근 소식으로, Mid-America Apartment Communities (MAA)는 주당 2.21달러의 핵심 운영자금(FFO)을 보고하며 핵심 FFO 주당 가이던스를 초과하는 견고한 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 또한 9억 7,800만 달러 규모의 기록적인 개발 파이프라인을 강조했습니다. MAA의 재무 건전성은 높은 입주율과 유리한 운영 비용으로 강화되었습니다.
최근 동향에 따르면 MAA는 연간 핵심 FFO 가이던스를 주당 8.88달러로 재확인했습니다. 회사 경영진은 2025년 봄에 신규 공급 물량이 완화될 것으로 예상되어 더욱 강력한 임대 환경이 조성될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 MAA는 오스틴의 낮은 갱신율과 올해 9백만에서 1천만 달러로 예상되는 허리케인 관련 비용 등의 과제도 언급했습니다.
BMO Capital Markets, 골드만삭스, 모건 스탠리, Truist Securities의 애널리스트들은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 폭풍 관련 비용, 임대료 스프레드, 인수 기회, 시장 역학에 대해 질문을 제기했습니다. MAA의 경영진은 이러한 우려에 대해 공급 주기를 탐색하고 강력한 운영 기반을 유지하기 위한 회사의 다각화된 전략에 대해 낙관적인 견해를 표명하며 대응했습니다.
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