BURLINGTON, Mass. - IT 관리 솔루션 제공업체인 N-able, Inc. (NYSE: NABL)이 보안 운영 플랫폼 Adlumin, Inc.를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 N-able의 보안 서비스를 강화하고 연간 반복 수익(ARR)의 성장을 촉진하기 위한 것입니다.
현금과 주식을 결합한 이번 인수 규모는 약 $250 million이며, 추가적인 성과급 지급 가능성도 있습니다. 이번 인수는 N-able의 ARR에 즉각적인 효과를 줄 것으로 예상되며, 2025년 4분기까지 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
Adlumin의 기술은 N-able의 플랫폼에 통합되어 더욱 포괄적인 보안 및 IT 관리 솔루션을 제공할 예정입니다. 이 강화된 서비스는 관리형 서비스 제공업체(MSP)와 내부 IT 팀에게 IT 환경 전반에 걸쳐 더 깊은 수준의 통찰력과 문제 해결 능력을 제공하도록 설계되었습니다.
N-able의 John Pagliuca 사장 겸 CEO는 Adlumin의 보안 운영 플랫폼이 N-able의 통합 보안 및 엔드포인트 관리 비전과 일치한다며 이번 인수에 대한 열의를 표명했습니다. Adlumin의 Robert Johnston CEO 또한 이번 파트너십을 통해 창출되는 가치와 IT 전문가들의 보안 관행을 확장할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
이번 인수로 인해 N-able의 재무 전망이 업데이트되었습니다. 2024년 4분기 총 매출은 $113.3 million에서 $114.8 million 사이, 조정 EBITDA는 $35.0 million에서 $35.5 million 사이가 될 것으로 예상됩니다. 연간 매출은 $463.0 million에서 $464.5 million 사이, 조정 EBITDA는 $166.3 million에서 $166.8 million 사이가 될 것으로 전망됩니다.
DLA Piper LLP (US)와 Piper Sandler & Co.가 각각 N-able의 법률 및 재무 자문을 맡았으며, Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.가 Adlumin에 자문을 제공했습니다.
이번 인수는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 규제 당국의 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 합니다. N-able은 오늘 중 인수 세부 사항을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다.
이 보고서는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 주장이나 재무 조언을 지지하지 않고 인수에 대한 사실적인 개요를 제공하는 것을 목적으로 합니다.
최근 다른 소식으로, N-able은 2024년 3분기 매출이 전년 대비 8% 증가한 $116.4 million을 기록했으며, 조정 EBITDA는 23% 상승한 $44.8 million을 달성했다고 보고했습니다. 회사의 구독 수익도 9% 증가하여 $115 million에 달했습니다. N-able의 Cove Data Protection 제품이 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하여 반복 수익에 크게 기여했습니다.
회사는 4분기 매출이 $111.5 million에서 $113 million 사이가 될 것으로 예상하며, 연간 매출은 $461.2 million에서 $462.7 million 사이가 될 것으로 전망합니다. 연간 조정 EBITDA 전망은 $169.3 million에서 $169.8 million 사이로 설정되었습니다.
경제적 압박에 직면해 있음에도 불구하고, N-able은 이러한 도전이 2025년 하반기까지 완화될 것으로 예상하며, 연간 매출 전망을 9%에서 10% 성장으로 수정하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 회사는 제품 라인을 확장하고 시장 입지를 강화하는 데 집중하고 있습니다. N-able은 매년 2-3개의 신제품을 출시할 계획이며, 이를 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
N-able의 Adlumin 인수는 회사의 강력한 재무 상태와 성장 궤도에 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, N-able은 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 84.03%의 인상적인 총이익률을 보여주고 있어, 효율적인 운영과 강력한 현금 흐름 창출 잠재력을 나타냅니다. 이러한 재무적 강점은 Adlumin과 같은 전략적 인수를 가능하게 합니다.
이번 인수는 N-able의 연간 반복 수익(ARR)에 즉각적인 효과를 줄 것으로 예상되며, 이는 회사의 현재 수익 성장을 고려할 때 특히 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, N-able의 수익은 최근 12개월 동안 11.93% 성장하여 $458.05 million에 도달했습니다. 이러한 성장 추세와 Adlumin으로부터 예상되는 추가 성장은 N-able이 업데이트된 재무 전망을 충족하거나 초과할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 N-able의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 Adlumin 인수로 인한 시너지 효과와 확장된 시장 기회로 더욱 강화될 수 있음을 강조합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 Adlumin을 통합하는 데 재무적 유연성을 제공합니다.
N-able의 주식이 최근 한 달 동안 20.44% 하락하는 등 단기적인 어려움을 겪고 있지만, 회사의 기본적인 재무 상태는 여전히 강합니다. 현재 주가는 52주 최저치에 근접해 있으며, 주가수익비율(P/E)은 56.2로 높은 편이지만 회사의 성장 전망과 이번 전략적 인수의 잠재적 영향을 고려하면 정당화될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 N-able에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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