뉴욕 - 유명 자동차 금융 회사인 Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM)가 주요 채권자 및 주요 주주와 구조조정 지원 계약(RSA)을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 2026년 만기의 무담보 전환사채 약 $290 million을 주식으로 전환하는 내용을 담고 있습니다. 이는 텍사스 남부 지방 법원에 제출할 예정인 사전 패키지 챕터 11 파산 신청의 일환입니다.
이번 구조조정은 United Auto Credit Corporation, CarStory, Vroom Automotive 등 Vroom의 자회사에는 영향을 미치지 않으며, 이들은 정상적인 운영을 지속할 예정입니다. Vroom은 2025년 초까지 챕터 11에서 벗어날 것으로 예상하고 있습니다.
RSA에 따르면, 기존 보통주 주주들은 주식을 새로운 주식과 행사가 $12.19인 워런트로 교환하게 됩니다. 구조조정 후 이들은 희석 가능성을 감안하여 새로운 보통주의 약 7.06%를 보유하게 됩니다. 채권 보유자들은 주당 $9.14의 가치를 가정하여 채권 액면가의 75%에 해당하는 새로운 주식을 받게 되며, 거래 후 새로운 보통주의 약 92.94%를 소유하게 됩니다.
거래 채권자와 일반 무담보 채권자들은 전액 지급받을 것으로 예상되며, 채권 보유자 외의 다른 채권자들은 영향을 받지 않을 것으로 보입니다. Vroom은 구조조정 후 $1.5 billion의 연방 세금 순영업손실을 활용할 계획입니다.
Tom Shortt CEO는 무담보 채권을 제거함으로써 Vroom의 재무상태표를 강화하고, 회사가 부채 없이 재출발할 수 있게 될 것이라고 확신을 표명했습니다. 또한 UACC와 같은 자회사들은 자산 담보 유동화와 관련된 의무를 계속 이행할 것이라고 밝혔습니다.
2022년부터 주요 투자자인 Mudrick Capital Management의 Jason Mudrick는 Vroom의 리더십과 구조조정 계획을 지지한다고 밝혔습니다.
법원 승인을 받으면 Vroom은 Nasdaq이나 New York Stock Exchange와 같은 주요 거래소에 새로운 보통주를 재상장할 계획입니다. 구조조정 과정을 지원하기 위해 법률 및 재무 자문사들이 선임되었습니다.
이번 발표는 Vroom이 올해 초 가치 극대화 계획의 일환으로 이커머스 사업을 중단한 이후에 나온 것입니다. 회사는 보도자료의 미래 전망 진술에는 위험과 불확실성이 포함되어 있으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다고 주의를 당부했습니다.
이 기사의 정보는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Vroom, Inc.는 이커머스 사업과 중고차 딜러십 중단 이후 전략적 성장에 초점을 맞춘 중대한 사업 전략 변화를 공개했습니다. 회사는 최근 United Auto Credit Corporation (UACC)의 소유 및 운영과 자동차 소매업을 위한 AI 기반 분석 전문 기업인 CarStory 개발 등 남은 자산을 활용하는 장기 계획을 상세히 밝혔습니다. 올해 초 발표된 Vroom의 가치 극대화 계획의 일환인 이 전략적 방향 전환은 직접적인 차량 판매에서 자동차 산업에 금융 서비스와 데이터 분석을 제공하는 방향으로의 전환을 나타냅니다.
이러한 주요 사업 전환과 더불어 Vroom은 법무 부서 리더십 변경도 보고했습니다. 전 최고법무책임자, 법률고문 및 비서였던 Patricia Moran이 사임하고, 전 최고준법책임자인 Anna-Lisa Corrales가 그 자리를 대신할 예정입니다. 이 변경은 올해 8월 말부터 효력이 발생합니다. Moran은 Vroom과 퇴직금 및 최대 1년간의 컨설팅 비용을 포함한 분리 및 컨설팅 계약에 동의했습니다. 이러한 최근 발전은 Vroom의 장기적 성장, 수익성 및 운영의 연속성에 대한 약속을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Vroom (NASDAQ:VRM)이 구조조정 과정을 진행하는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $16.02 million으로 낮은 수준이며, 이는 회사가 직면한 중대한 도전을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 Vroom이 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"고 강조하며, 이는 회사가 $290 million의 무담보 전환사채를 구조조정하기로 한 결정과 일치합니다. 이 움직임은 Vroom이 챕터 11 과정에서 부채 없이 벗어나려는 시도에 중요합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 회사가 "빠르게 현금을 소진하고 있다"고 지적하며, 구조조정 계획의 시급성을 강조합니다. 이러한 현금 소진 속도는 사전 패키지 파산 신청의 필요성에 기여했을 가능성이 높습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 Vroom의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $900.45 million이며, 같은 기간 매출 성장률은 37.99%입니다. 이러한 성장과 구조조정 계획은 Vroom이 현재의 어려움을 성공적으로 극복할 수 있다면 잠재적으로 더 강한 재무적 미래를 위한 기반이 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Vroom에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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