캘리포니아 비벌리힐스 - 글로벌 스포츠 및 엔터테인먼트 기업인 Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR)가 자회사 OpenBet과 IMG ARENA를 OB Global Holdings LLC에 매각한다고 발표했습니다. Endeavor의 CEO Ariel Emanuel과 OpenBet의 CEO Jordan Levin을 포함한 경영진의 지원을 받는 경영진 인수 방식으로 구조화된 이번 거래의 가치는 약 4억 5천만 달러입니다.
OB Global Holdings의 인수는 현금과 부채의 조합으로 자금을 조달할 예정이며, 일부 조정이 있을 수 있습니다. Endeavor는 거래 종료 전후 전환 기간 동안 IMG ARENA의 매각을 계속 추진할 것이라고 밝혔습니다. 이번 매각은 Silver Lake가 주도하는 Endeavor의 비상장화 거래에 앞선 전략적 움직임입니다.
스포츠 베팅 기술로 유명한 OpenBet은 전 세계 200개 이상의 운영사에 서비스를 제공하고 있으며, 매각 후에도 Levin의 지속적인 리더십 하에 운영 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 규제 당국의 승인을 받아야 하며, Endeavor의 비상장화 거래가 마무리되기 직전에 종료될 예정입니다.
이번 매각은 Endeavor의 미래 계획을 위한 필수적인 단계로 여겨지며, 회사는 WME를 통한 대리업, IMG를 통한 이벤트 관리, 미디어 제작 및 유통, On Location을 통한 경험 제공 등 핵심 사업에 집중할 계획입니다.
거래에 대한 재무 자문은 Oakvale Capital LLP와 The Raine Group이 제공했습니다. 이번 움직임은 OpenBet이 최근 EGR North America Awards 2024에서 '스포츠 베팅 공급업체' 상과 SBC North America Awards 2024에서 '스포츠북 플랫폼 공급업체' 상을 수상하는 등 큰 성장을 이룬 후에 이루어졌습니다.
OpenBet 포트폴리오의 일부인 IMG ARENA는 다양한 스포츠 이벤트에 대한 라이브 스트리밍, 데이터 피드, 가상 스포츠 제품을 제공합니다. 이 사업들은 2024년에 OpenBet 브랜드 아래 통합되어 종합적인 스포츠 베팅 및 데이터 기업을 만들었습니다.
이 뉴스는 Endeavor Group Holdings의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로, Endeavor Group Holdings는 Miami Open과 Madrid Open 테니스 대회, Frieze 아트 플랫폼을 포함한 여러 자산의 매각으로 이어질 수 있는 전략적 검토를 시작했습니다. 한편, TKO Group Holdings는 Endeavor로부터 선별된 스포츠 자산을 32억 5천만 달러에 인수하여 스포츠 분야에서의 입지를 확대할 예정입니다. TKO는 또한 20억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표하며 강력한 재무 상태를 강조했습니다.
Endeavor는 1억 7,500만 달러의 마진 대출 계약을 체결하여 상당한 재무적 레버리지를 확보했습니다. 또한 Endeavor는 Class A 보통주 주주들에게 약 2,700만 달러의 분기 현금 배당금을 선언했습니다. 이러한 최근 동향은 스포츠 및 엔터테인먼트 산업에서 두 회사가 적극적으로 재무적 움직임을 취하고 있음을 강조합니다.
관련 소식으로, 2024년 2분기 거래 건수가 21% 감소했음에도 불구하고 거래 규모는 3.7% 소폭 증가한 7,691억 달러를 기록했습니다. 특히 Silver Lake의 Endeavor Group Holdings 130억 달러 인수가 주요 거래 중 하나였습니다. 이는 회사의 재무 활동과 더 넓은 인수합병 시장의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Endeavor Group Holdings (NYSE: EDR)가 이 전략적 매각을 진행하는 가운데, 최근 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. EDR의 시가총액은 135억 4천만 달러로, 스포츠 및 엔터테인먼트 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 회사의 매출 성장은 강력했으며, 지난 12개월 동안 36.07% 증가했고 2024년 3분기 기준으로 51.13%의 인상적인 분기 성장률을 기록했습니다.
이러한 성장 수치는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 긍정적인 전망은 또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것이라는 예측으로 더욱 뒷받침됩니다.
그러나 투자자들은 EDR이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 유의해야 합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 112.35입니다. 이 평가 지표는 시장이 회사의 미래 성과에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사하며, OpenBet과 IMG ARENA 매각과 같은 전략적 움직임을 고려한 것일 수 있습니다.
EDR의 주가가 52주 최고치에 근접해 있다는 점도 주목할 만합니다. 현재 주가는 52주 최고치의 97.47%에 거래되고 있습니다. 이는 최근 발표된 매각과 예정된 비상장화 거래를 포함한 회사의 전략적 방향에 대한 투자자들의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 EDR에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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