금요일, BMO Capital Markets는 Regeneron Pharmaceuticals 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $1,300에서 $1,190로 낮추었으나, Outperform 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Regeneron의 최근 실적 발표 이후 이루어졌는데, 전체 매출과 수익은 예상을 상회했지만 주력 안과 제품인 Eylea의 고용량 버전 실적이 기대에 미치지 못했습니다.
Regeneron 경영진은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 안과 부문이 직면한 도전에 대해 논의했습니다. Amgen의 바이오시밀러 제품과 Roche의 Vabysmo 프리필드 시린지 제형 출시로 인한 경쟁 심화를 잠재적인 역풍으로 언급했습니다. 이러한 요인들은 2024년 남은 기간과 2025년 초까지 회사 실적에 압박을 가할 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 고려하여 BMO Capital은 2024년과 2025년 Regeneron 안과 부문의 매출 전망을 크게 하향 조정했습니다. 애널리스트는 경쟁 환경이 변화하고 있으며, 투자자들이 2025년까지 Regeneron의 안과 사업 궤도에 대해 우려하고 있다고 지적했습니다.
이러한 도전에도 불구하고 Regeneron 경영진은 자사 제품의 시장 위치에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 그들은 Eylea 환자들의 충성도와 프리필드 시린지 버전 출시 이후 2025년 하반기 매출 성장 가능성을 강조했습니다. 회사는 이러한 요인들이 경쟁 심화에도 불구하고 안과 사업의 회복력과 성장에 기여할 것이라고 믿고 있습니다.
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