금요일, Seaport Global Securities는 Uber Technologies Inc (NYSE: UBER)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 매수 등급을 재확인하고 목표가를 기존 $81에서 $82로 소폭 상향 조정했습니다. 이는 우버의 2024년 3분기 실적이 사업 부문별로 혼조된 성과를 보인 후 이루어진 조정입니다.
우버의 3분기 보고서에 따르면 모빌리티 부문의 예약 성장이 예상보다 느려 17% 증가했으며, 외환 중립(FXN) 기준으로는 20% 증가했습니다. 이러한 완만한 성장은 이전 분기와의 어려운 비교, 보험 성장의 둔화, 그리고 외환의 부정적 영향 때문이었습니다.
그럼에도 불구하고, 회사의 배달 서비스는 17% 성장했으며, 광고 수익은 전년 동기 대비 약 80% 급증했습니다.
애널리스트는 우버의 효과적인 비용 관리를 강조했는데, 이는 애널리스트와 시장의 예상을 약 3% 상회하는 $1.69 billion의 EBITDA 달성에 기여했습니다. 이러한 비용 관리 능력은 매수 등급을 재확인하는 주요 요인이 되었습니다.
Seaport Global Securities는 우버의 미래 실적에 대해 자신감을 표명하며, 모빌리티와 배달 부문 모두에서 예약 성장이 지속될 것으로 예상했습니다. 또한 EBITDA의 강한 성장세가 지속될 것으로 예상하며, 라이드헤일링 및 배달 서비스 회사에 대한 긍정적인 전망을 강화했습니다.
최근 다른 소식으로, 우버 테크놀로지스는 최신 실적 보고 이후 여러 애널리스트의 평가를 받았습니다. 골드만삭스는 우버의 최종 시장에서의 확장 능력과 수익성 향상 궤도를 근거로 매수 등급을 재확인하고 $96의 목표가를 유지했습니다.
BofA Securities는 우버에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 $96에서 $93로 낮추었지만, 매수 등급은 유지했습니다. 이 조정은 우버가 최신 재무 결과를 발표한 후 이루어졌으며, 월스트리트의 기대치와 비교해 약간 혼조된 결과를 보였습니다. 회사의 예약은 $41.0 billion, 수익은 $11.19 billion, EBITDA는 $1.69 billion으로 보고되었습니다.
Evercore ISI는 강력한 3분기 실적 이후 우버의 목표가를 $120로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Uber One 멤버십은 전년 대비 70% 증가하여 2,500만 명을 넘어섰습니다. 광고 부문도 약 80%의 상당한 성장을 경험했습니다. 그러나 회사는 미국 모빌리티 부문에서 보험 비용이 전년 대비 16% 증가하는 등의 과제에 직면했습니다.
이는 우버의 최근 발전 상황으로, 지속적인 성장과 견고한 기본 요소를 나타냅니다. 회사의 강력한 분기 실적은 인구 밀도가 낮은 시장으로의 확장과 자율주행 차량 분야의 파트너십 등 전략적 움직임에 의해 뒷받침되고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
우버의 최근 재무 실적과 시장 위치는 Seaport Global Securities의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 우버의 지난 12개월 매출은 $40.06 billion이며, 같은 기간 동안 14.44%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장 궤도는 우버의 모빌리티 및 배달 부문의 지속적인 확장에 대한 애널리스트의 기대를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 우버의 강력한 시장 실적을 강조하며, 지난 1년간 높은 수익률과 지난 3개월간 강력한 수익률을 기록했음을 언급합니다. 이러한 지표들은 기사에서 언급된 회사의 긍정적인 모멘텀을 뒷받침합니다. 또한, 우버가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 재무적 신중성을 시사하며, 이는 애널리스트가 칭찬한 우버의 효과적인 비용 관리와 일치합니다.
InvestingPro는 우버에 대해 14개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 분들은 InvestingPro에서 이러한 추가 팁을 살펴보면 우버의 투자 잠재력에 대한 귀중한 관점을 얻을 수 있을 것입니다.
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