수요일, Evercore ISI는 Envista Holdings Corp. (NYSE: NVST)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 23.00달러의 목표가와 함께 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 Envista의 매출 실적이 예상보다 약 2% 높았다고 인정하며, 특히 Equipment & Consumables (E&C) 부문의 뛰어난 결과를 강조했습니다. 진단 및 소모품 판매가 감소했음에도 불구하고, E&C 부문은 분기 동안 (5.6%)의 핵심 성장을 달성했습니다.
Specialty Products & Technologies (SP&T) 부문 또한 교정 분야의 성장에 힘입어 (5.2%)의 핵심 성장을 보고했으며, Bright & White 제품과 Spark에서 약간의 감소가 있었지만 이는 수익 이연의 영향을 포함한 예상과 일치했습니다.
Envista의 총 마진은 Evercore ISI의 추정치보다 약간 낮았으며, 이는 Spark 수익 이연의 영향을 받았을 수 있습니다. 그러나 효과적인 운영 비용 관리로 인해 분기 EBITDA 마진이 예상을 상회했습니다. Envista Holdings Corp.의 경영진은 2024년 전체 가이던스를 재확인했으며, 4분기에 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 실적은 예상된 턴어라운드의 강력한 시작을 보여주고 있으며, 오후 5시(ET)로 예정된 경영진 콜에서 더 자세한 통찰력을 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다. Envista의 최근 실적과 경영진의 회계연도 전망에 대한 약속은 Evercore ISI가 이 치과 장비 및 용품 제조업체의 주식에 대해 지속적인 신뢰를 갖게 한 요인이 되었습니다.
다른 최근 뉴스로, Envista Holdings Corp.는 분석가들의 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했으며, 이로 인해 회사의 주가가 25% 급등했습니다. 이 치과 제품 제조업체는 주당 조정 수익 0.12달러를 기록해 예상치인 0.09달러를 초과했으며, 매출은 6억 100만 달러로 5억 9,036만 달러의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 핵심 매출이 전년 대비 5.3% 감소했음에도 불구하고, 회사의 순이익은 820만 달러로 전년 동기의 2,150만 달러에 비해 감소했습니다.
Envista의 3분기 조정 EBITDA는 5,490만 달러로, 2023년 3분기의 1억 2,350만 달러에서 감소했습니다. 전년 대비 감소에도 불구하고, 회사는 2024년 전체 가이던스를 유지했으며, 핵심 매출 성장률을 -1%에서 -4% 사이로, 조정 EBITDA 마진을 10%에서 12% 사이로 예상하고 있습니다.
특히, Envista는 4분기에 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있으며, 투자자들은 이에 긍정적으로 반응했습니다. Paul Keel CEO는 3분기 결과가 예상과 일치했으며, 상업 및 혁신 투자가 긍정적인 영향을 미치고 있다는 초기 징후를 보여주고 있다고 말했습니다. 그는 또한 회사가 성장 가속화, 지속적인 운영 개선을 위한 EBS 활용, 그리고 고성과 및 포용적 문화 발전에 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 Envista Holdings Corp. (NYSE: NVST)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Envista의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이는 경영진의 재확인된 가이던스와 4분기 성장 회복 예상과 일치합니다.
회사의 시가총액은 33억 달러이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 주가순자산비율은 1.11입니다. Envista는 같은 기간 동안 25.3억 달러의 매출을 보고했지만, 매출 성장률은 -1.86%로 약간의 감소를 경험했습니다. 이 데이터는 기사에서 언급된 일부 부문이 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 매출 실적이 예상을 초과했다는 내용을 뒷받침합니다.
흥미롭게도, InvestingPro 팁은 Envista의 평가가 강력한 프리 캐시 플로우 수익률을 암시한다고 강조하며, 이는 회사의 턴어라운드 잠재력을 고려하는 투자자들에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Envista의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
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