수요일, Citi는 Fiverr International Ltd. (NYSE:FVRR)에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $36.00에서 $39.00로 상향 조정했습니다. 이는 Fiverr가 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표하고, 4분기에 대한 전망 가이던스가 지속적인 성장을 시사하는 것에 따른 조정입니다.
회사의 실적은 최근 몇 달간 안정화된 경제 환경, 고품질 구매자들의 참여 증가, 그리고 부가가치 서비스 채택 증가로 인한 높은 수수료율에 기인한 것으로 분석됩니다. 3분기 동안 활성 구매자 수가 전년 대비 9% 감소했음에도 불구하고, Fiverr가 단순한 마켓플레이스에서 채용 플랫폼으로 전략적 전환을 꾀하는 것이 성과를 내고 있는 것으로 보입니다.
Profession-Based Catalog, Hourly-Based Contracts, 그리고 새롭게 도입된 Dynamic Matching과 같은 새로운 도구에 대한 투자가 이러한 전환을 촉진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 플랫폼의 전환율을 개선하는 것을 목표로 하며, 기존 사용자 코호트에 비해 새로운 사용자 코호트에서 더 나은 성과를 내고 있다고 보고되고 있습니다.
또한, Promoted Gigs, Seller Plus, 그리고 AutoDS 인수 통합과 같은 기능의 채택을 통해 회사의 수수료율이 계속 증가하고 있습니다. 이는 EBITDA 마진 확대에도 기여했습니다. 분석 기관은 Fiverr의 방향성과 추가 성장 가능성에 대한 자신감을 반영하여 매수/고위험 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Fiverr International Ltd. (NYSE:FVRR)에 대한 Citi의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $1.02 billion이며, P/E 비율은 94.05로 높은 성장 기대를 나타냅니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Fiverr의 인상적인 83.34%의 매출총이익률은 효율적인 비즈니스 모델을 보여주며, 회사의 전략적 전환과 새로운 도구에 대한 투자를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Fiverr는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 채용 플랫폼으로의 전환을 위한 재정적 유연성을 제공합니다. 또한, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 보여주고 있습니다. 이러한 요인들과 함께 올해 순이익 성장에 대한 기대는 Citi의 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
Fiverr의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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