목요일, CFRA는 Ameriprise Financial (NYSE:AMP)의 목표가를 기존 $500에서 $575로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 AMP 주식을 2026년 조정 주당순이익(EPS) 추정치 $42.10의 13.7배, 2025년 EPS 추정치 $38.25의 15배로 평가한 것을 반영합니다. 2026년 EPS 추정치는 오늘 $1.00 상향되었고, 2025년 EPS 추정치는 $0.10 상향되었습니다.
애널리스트는 새로운 12개월 목표가가 상당한 상승을 나타내며, 이는 회사의 실적과 잠재력에 기반한다고 언급했습니다. 2024년 EPS 추정치를 $0.43 낮춰 $34.07로 조정했음에도 불구하고, 회사의 3분기 주당순이익 $8.10은 애널리스트의 $8.73 추정치와 $8.92의 컨센서스에 미치지 못했는데, 이는 주로 장기 상품에 대한 $3.93의 시가평가 손실의 영향을 받았습니다.
보고서는 Ameriprise Financial이 노출을 완화하기 위해 장기 요양 보험 부문을 재보험에 들지 않고 유지하기로 한 결정이 오늘의 주가 실적에 중요한 요인이었다고 강조했습니다. 애널리스트는 현재의 시장 약세가 Ameriprise Financial의 포지션을 늘릴 기회를 제공한다고 제안하며, 회사의 일관된 동종업계 대비 높은 매출 성장과 56.8%의 자기자본이익률(ROE)을 언급했습니다. 이는 동종업계 평균 약 20%에 비해 두드러집니다.
요약하자면, 회사가 동종업계 대비 15% 할인된 가격에 거래되고 있음에도 불구하고, 애널리스트는 Ameriprise의 강력한 재무 실적과 성장 전망을 고려할 때 이러한 저평가가 부당하다고 믿습니다. Ameriprise의 연초부터 현재까지의 매출은 전년 대비 12% 증가하여 예상된 7%-12% 상승을 초과했습니다.
다른 최근 소식으로, Ameriprise Financial은 2024년 3분기 실적 발표에서 상당한 성장을 보고했습니다. 회사의 운용 및 관리 자산은 22% 증가하여 $1.5 trillion에 도달했습니다. 조정된 영업 순수익도 11% 증가하여 $4.4 billion에 달했으며, 퇴직금 비용을 제외한 주당순이익은 17% 성장했습니다. 자기자본이익률은 50.7%로 강세를 보였으며, 이는 작년의 49.6%에서 상승한 수치입니다.
이러한 발전 외에도, Ameriprise Financial은 새로운 저축 및 대출 상품을 도입할 계획입니다. 회사는 2024년에 자본의 80%를 주주들에게 환원할 계획이며, 2025년에도 비슷한 수준을 기대하고 있습니다. 개선에도 불구하고 자산 관리 부문은 $2.4 billion의 순유출을 경험했습니다. 그러나 웰스 매니지먼트 부문은 기록적인 고객 자산을 달성했으며, 지난 1년간 순유입은 $46 billion에 달했습니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA의 Ameriprise Financial (NYSE:AMP)에 대한 낙관적 전망을 보완하여, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 AMP는 $16.96 billion의 강력한 매출을 보고했으며, 주목할 만한 12.55%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 애널리스트가 관찰한 Ameriprise의 동종업계 대비 높은 매출 성장과 일치합니다.
회사의 강력한 재무 건전성은 같은 기간 동안 35.6%의 인상적인 영업이익률로 더욱 입증됩니다. 이 높은 수익성 지표는 애널리스트가 강조한 Ameriprise의 동종업계 대비 우수한 자기자본이익률을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Ameriprise가 19년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 강력한 재무 성과와 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 또한, 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 견고한 재무 기반을 시사하며, 이는 시장 변동성에 직면한 투자자들의 신뢰에 기여할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Ameriprise Financial에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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