RBC Capital Markets가 글로벌 금융 서비스 기술 솔루션 선도 기업인 Fiserv (NYSE: FISV)에 대한 입장을 업데이트했습니다.
이 회사는 Fiserv 주식의 목표가를 기존 $183.00에서 $224.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 소비자 지출 감소에도 불구하고 Fiserv의 지속적인 성장에 대한 RBC Capital의 자신감을 반영합니다.
분석가는 Fiserv가 부가가치 서비스(VAS) 침투율을 효과적으로 높였으며, 이는 분기별로 1퍼센트 포인트 증가했다고 언급했습니다.
또한 특화된 소프트웨어 제품의 확장과 강력한 유통 네트워크, 특히 Clover 플랫폼을 국제 시장으로 확대할 계획이 회사의 낙관적인 전망에 기여하고 있습니다.
Fiserv의 금융 솔루션 부문도 안정성이 두드러져 RBC Capital의 회사 전망에 대한 믿음을 더욱 강화시켰습니다. 분석가의 논평은 Fiserv가 9%에서 12%의 중기 유기적 성장 궤도를 유지할 것이라는 기대를 강조했습니다.
최근 다른 소식으로는, Fiserv가 3분기 실적에서 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 17% 증가한 $2.30, 조정 매출은 7% 성장한 $4.9 billion을 기록하며 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. Wells Fargo, Baird, Jefferies, CFRA 등의 분석 기관들도 모두 Fiserv에 대한 전망을 조정했습니다.
Wells Fargo는 Overweight 등급을 유지하면서 목표가를 $220로 상향 조정했고, Baird 역시 목표가를 $220로 올리며 Outperform 등급을 유지했습니다. Jefferies는 목표가를 $200로 올리면서 hold 등급을 유지했고, CFRA는 Fiserv의 등급을 Buy에서 Strong Buy로 상향 조정하며 목표가를 $235로 올렸습니다.
이러한 조정은 Fiserv의 최근 재무 성과와 2024 회계연도에 대한 상향된 가이던스를 반영한 것으로, 여기에는 16-17%의 유기적 성장, 7-8%의 조정 매출 성장, $8.73-8.80의 조정 EPS가 포함됩니다. Fiserv의 Merchant Solutions 부문이 24%의 주목할 만한 유기적 매출 성장을 보이면서 이러한 상향된 기대치로 이어졌습니다.
InvestingPro Insights
RBC Capital Markets가 강조한 Fiserv의 강력한 시장 지위와 성장 궤도는 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $114.96 billion으로, 금융 서비스 기술 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Fiserv는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $20.12 billion의 매출을 기록하며 강력한 재무 성과를 보여주었고, 같은 기간 동안 6.99%의 건전한 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 RBC Capital의 지속적인 중기 유기적 성장 기대와 일치합니다.
기사 내용과 특히 관련된 Two개의 주요 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. Fiserv는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있어, RBC Capital이 표현한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
2. 회사는 최근 3개월 동안 강력한 수익률을 보여주었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 이 기간 동안 27%의 가격 총수익률을 기록했습니다.
이러한 인사이트는 Fiserv의 성장 잠재력과 시장 지위에 대한 분석가의 자신감을 강화합니다. Fiserv의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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