수요일, 키뱅크 캐피털 마켓은 다나허(NYSE:DHR)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 $290.00에서 $310.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 비중확대(Overweight) 투자의견을 유지했습니다. 이번 조정은 다나허가 예상을 상회하는 실적을 보고한 후 이루어졌으며, 실적 발표 후 주가는 소폭 하락했습니다.
다나허는 보고서에서 중국에서의 높은 한 자릿수 감소와 해당 지역의 경기 부양책이 큰 영향을 미치지 않았다는 점을 포함한 여러 가지 도전 과제를 언급했습니다. 또한 산업 자본 지출의 약세도 지적했습니다.
더불어 생명과학 그룹에 대한 2024년 4분기 가이던스는 이전의 낮은 한 자릿수 감소 전망에서 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 감소로 수정되었습니다.
그러나 다나허의 생명공학 부문, 특히 Cytiva 바이오프로세싱 사업에 대해서는 긍정적인 전망이 있었습니다. 회사는 이제 2024년 4분기에 중간 한 자릿수에서 높은 한 자릿수 성장을 예상하고 있으며, 이는 이전에 암시된 중간 한 자릿수 성장에서 상향 조정된 것입니다.
키뱅크는 중국과 산업 자본 지출로 인한 역풍에도 불구하고, 다나허가 매출의 약 40%를 차지하는 바이오프로세싱 및 생명공학 연구 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있다고 강조했습니다. 이 회사는 이를 통해 2025 회계연도에 중간 한 자릿수에서 높은 한 자릿수 성장에 대한 가시성을 제공할 것으로 예상합니다.
이러한 전망을 반영하여 키뱅크는 2025 회계연도 다나허의 매출 성장 전망을 6%로 수정했습니다. $310로 상향 조정된 목표가는 향후 기간 동안 점점 더 가시화되는 매출 성장에 대한 기대를 바탕으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
키뱅크의 다나허(NYSE:DHR) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 추가적인 맥락을 제공합니다. 실적 보고서에서 언급된 도전 과제에도 불구하고, 다나허의 재무 지표는 강력한 기본 요소를 갖춘 회사의 모습을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $188.72 billion으로, 생명과학 도구 및 서비스 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 반영합니다.
다나허의 매출 성장은 여전히 긍정적이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 12.92% 증가했고, 가장 최근 분기에는 3.09% 성장했습니다. 이는 키뱅크가 회사의 바이오프로세싱 및 생명공학 연구 부문에 대해 낙관적인 전망을 한 것과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 다나허의 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 32년 연속 배당금을 유지해왔으며, 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 장기적인 전망에 대한 자신감을 보여줍니다. 또한 다나허는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무 안정성에 긍정적입니다.
다나허의 주가가 52주 최고치에 근접해 있으며, 주가수익비율(P/E)이 53.87인 점은 주목할 만합니다. 이러한 높은 밸류에이션 배수는 투자자들이 회사의 미래 실적에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사하며, 이는 키뱅크의 상향 조정된 목표가와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 다나허에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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