시티는 목요일 Logitech International (NASDAQ:LOGI)에 대해 중립 등급을 재확인하며 목표가를 $102.00로 유지했습니다. 이는 10월 22일로 예정된 회사의 실적 발표를 앞두고 나온 입장입니다.
시티의 분석에 따르면 Logitech는 여전히 우수한 프랜차이즈이지만, 단기적으로 PC와 주변기기에 대한 수요가 둔화되어 목표 성장률로의 회귀가 지연될 수 있습니다. 또한, 최근 새로운 CFO 임명으로 인해 당분간 인수를 통한 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 보입니다.
시티는 다가오는 분기에 Logitech의 매출총이익률이 월가의 예측보다 약간 높을 것으로 예상합니다. 이는 안정적인 프로모션 환경과 평균 판매 가격(ASP) 믹스의 유리한 변화에 기반한 전망입니다. 그러나 회사는 특히 중국에서 저가 게이밍 주변기기 시장이 성장함에 따라 경쟁이 심화될 수 있습니다.
금융 기관의 보고서에 따르면 Logitech 주식은 현재 2026년 월가의 주당순이익(EPS) 추정치의 18배, 현금을 제외하면 15배에 거래되고 있습니다. 시티는 매출 성장에 대한 명확한 증거가 나타날 때까지 주가가 특정 범위 내에서 머물 것으로 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Logitech International S.A.는 자본금을 감소시켰으며, 이는 정관 개정에 반영되었습니다. 이 변경은 회사가 진행 중인 자사주 매입 프로그램의 일환으로 매입한 주식을 소각한 결과입니다.
한편, Logitech G는 Genshin Impact와의 글로벌 파트너십을 통해 게이밍 기어 컬렉션을 공개했으며, 게임 스트리머를 위한 콘텐츠 제작을 간소화하는 AI Game Highlighter 도구를 출시했습니다. 회사는 또한 Logitech G ASTRO A50 5세대 무선 게이밍 헤드셋 및 베이스 스테이션, PRO 시리즈 기어 등 엘리트 e스포츠 선수와 경쟁적 게이머를 대상으로 한 새로운 제품들을 소개했습니다.
InvestingPro 인사이트
Logitech International (NASDAQ:LOGI)의 10월 22일 실적 발표를 앞두고, InvestingPro 데이터는 시티의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율 19.33은 시티가 관찰한 2026년 EPS 추정치의 18배 거래와 거의 일치합니다. 주목할 만한 점은 Logitech의 PEG 비율이 0.16으로, 이는 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 시티의 신중한 입장에 대한 반론을 제기할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Logitech의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 보여줍니다. 이러한 견고한 재무 상태는 시티 보고서에서 언급된 PC와 주변기기에 대한 둔화된 수요에 대응할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, Logitech는 시장의 어려움에도 불구하고 11년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 1.59%로 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.
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