목요일, Piper Sandler는 애보트 래버러토리스(NYSE:ABT)에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 기존 $131에서 $133로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 변경은 애보트가 3분기 실적에서 월가의 예상을 뛰어넘는 매출과 조정 주당순이익(EPS)을 보고한 후에 이루어졌습니다. 다만 기본적인 매출 성장은 예상치를 약간 밑돌았습니다.
애보트의 의료기술 부문은 3분기에 강력한 성장세를 보여주며 영양 및 진단(Dx) 부문의 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
2024 회계연도에 대해 애보트는 환율과 COVID-19 영향을 제외한 매출 성장률 전망을 9.5%에서 10.0% 사이로 확인했습니다. 또한 회사는 조정 EPS 가이던스를 중간값 기준으로 $0.01 상향 조정하여 현재 $4.64에서 $4.70을 예상하고 있습니다.
회사의 의료기술 부문은 특히 강세를 보였으며, 당뇨병 관리, 구조적 심장 질환, 전기생리학과 같은 주요 부문들이 예상을 뛰어넘는 실적을 보였습니다. Piper Sandler는 또한 애보트가 2025년 매출과 수익에 대한 시장 컨센서스를 충족시킬 수 있다는 자신감을 보이고 있다고 언급했습니다.
다른 소식으로는, 애보트가 FDA, CDC, NIH의 최근 영아 영양에 관한 합의 성명에 만족을 표했습니다. 회사는 이 증거가 내년에 예상되는 다지구 소송(MDL)에서 인정될 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
요약하자면, Piper Sandler는 애보트 래버러토리스에 대한 Overweight 등급을 재확인했으며, 회사의 다각화되고 저평가된 대형 의료기술 포트폴리오를 긍정적인 입장의 주요 이유로 꼽았습니다. 목표주가 상향은 회사의 재무 전망과 진행 중인 법적 문제를 해결할 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 애보트 래버러토리스는 시장 예상을 뛰어넘는 $106.4억의 매출로 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사의 GAAP 주당순이익은 $0.94로 Oppenheimer와 TD Cowen과 같은 회사들의 예측과 일치했습니다.
애보트의 의료기기 부문이 두각을 나타냈으며, $47.5억의 매출을 달성해 13.3%의 유기적 성장을 기록했습니다. 회사는 또한 올해 세 번째로 연간 EPS 가이던스를 상향 조정하여 현재 $4.64에서 $4.70 사이를 전망하고 있습니다.
TD Cowen, JP모건, Jefferies, Stifel을 포함한 애널리스트 회사들은 모두 애보트에 대한 목표주가를 유지하거나 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 전망에 대한 자신감을 반영합니다. Robert Ford CEO는 주로 의료기기 부문에 의해 주도되는 높은 한 자릿수 매출 성장과 두 자릿수 수익 성장을 2025년을 향해 전망하고 있습니다.
애보트는 최근 VOLT-AF 연구에 대한 등록을 완료했으며 2025년 FDA 제출을 예상하고 있습니다. 회사의 심장 매핑 시술도 상당한 진전을 보여 현재 고주파 절제술 사례의 50% 이상을 매핑하고 있으며, 이는 이전의 25-30%에서 크게 증가한 수치입니다.
또한 $70억 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램이 승인되어 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 보여주고 있습니다. 이는 애보트 래버러토리스의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
애보트 래버러토리스의 강력한 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $205.29 billion으로, 의료 장비 및 용품 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 애보트의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $40.73 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 1.24%의 완만한 성장을 보였습니다.
InvestingPro 팁은 애보트의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 54년 연속 배당금을 유지해왔으며, 11년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 주주들에게 가치를 돌려주는 강력한 의지를 보여주며, 기사에서 언급된 회사의 긍정적인 수익 전망과 잘 부합합니다.
애보트의 P/E 비율은 37.18이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 34.57입니다. 이는 투자자들이 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망으로 인해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이러한 프리미엄 평가는 Piper Sandler의 Overweight 등급과 상향된 목표주가와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 애보트의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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