런던 - 광산 대기업 Rio Tinto가 Arcadium Lithium을 약 67억 달러, 즉 주당 5.85달러에 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이 인수 가격은 2024년 10월 4일 Arcadium의 종가 대비 90%, 2024년 1월 4일 Arcadium 설립 이후 거래량 가중 평균 가격 대비 39%의 상당한 프리미엄을 나타냅니다.
이번 거래로 Arcadium의 리튬 사업이 Rio Tinto의 포트폴리오에 통합되어, 알루미늄, 구리, 고품질 철광석, 그리고 이제 리튬을 포함하게 되며, 이는 회사를 에너지 전환에 핵심적인 소재의 글로벌 리더로 자리매김하게 할 것입니다. Arcadium Lithium은 다양한 생산 및 가공 능력으로 인정받고 있으며, 다양한 리튬 제품을 제공하고 강력한 성장 프로젝트 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Rio Tinto의 CEO Jakob Stausholm은 Arcadium 인수가 Rio Tinto의 장기 전략과 일치하며, 회사의 개발 능력과 재정적 강점을 활용하여 Arcadium의 1급 자원 기반의 잠재력을 최대화할 것이라고 밝혔습니다. Stausholm은 또한 이번 거래의 전략적 타이밍이 시장 성장과 일치하며 Rio Tinto의 기존 운영에 고품질 자산을 추가한다고 강조했습니다.
Arcadium Lithium의 CEO Paul Graves는 Rio Tinto의 제안이 Arcadium 사업의 장기적 가치를 인정하고 있으며, 고객, 직원, 그리고 그들이 봉사하는 지역사회에 혜택을 주면서 전략을 가속화하고 확장할 수 있는 기회를 제공한다고 말했습니다.
이번 인수는 Arcadium 주주들의 승인, 저지 왕립 법원의 승인, 그리고 관례적인 규제 승인을 받아 2025년 중반에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 거래는 저지 계획 방식을 통해 수행될 예정이며, Rio Tinto plc의 간접 완전 자회사인 Rio Tinto BM Subsidiary Limited가 Arcadium Lithium의 주식을 인수하게 됩니다.
이 전략적 움직임은 2028년 말까지 Arcadium의 현재 연간 리튬 생산 능력인 75,000톤의 탄산리튬 등가물을 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다. Rio Tinto와 Arcadium의 결합된 자산은 세계 최대의 리튬 자원 기반을 형성할 것이며, Rio Tinto는 프로포마 기준으로 주요 리튬 생산업체 중 하나가 될 것입니다.
이 기사의 정보는 보도자료 성명을 기반으로 합니다.
최근 다른 뉴스로, Arcadium Lithium은 분석가들로부터 상당한 주목을 받았습니다. CFRA는 리튬 가격 하락으로 인해 등급을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표가를 3.40달러로 조정했습니다. 이에도 불구하고 Arcadium Lithium의 주가는 광산 대기업 Rio Tinto와의 잠재적 인수 협상 소식 이후 급등했습니다. 한편, Mizuho Securities는 잠재적 인수 보고와 한 주주의 저가 제안 거부 요청 이후 중립 등급을 유지하면서 목표가를 4.30달러로 상향 조정했습니다.
Arcadium Lithium은 또한 2024년부터 2028년까지 주식 희석 없이 거의 20%의 연평균 성장률로 물량을 증가시킬 계획을 밝혔습니다. 이 야심찬 계획은 분석가들로부터 다양한 반응을 이끌어냈습니다. Evercore ISI는 회사에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 9.00달러의 목표가를 유지했고, BMO Capital Markets는 시장 수준 등급을 유지하며 회사의 야심찬 계획에 대해 주의를 표명했습니다. TD Cowen은 매수 등급을 재확인하며 회사의 전략적 계획과 재무 성과를 칭찬했습니다.
UBS는 시장 공급 과잉과 낮은 리튬 가격으로 인해 회사의 단기 전망에 대해 신중한 접근을 반영하여 Arcadium Lithium에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작했습니다. Piper Sandler는 글로벌 리튬 공급과 수요 균형에 대한 우려를 인용하며 Arcadium Lithium에 대해 언더웨이트 등급을 유지했습니다. KeyBanc Capital Markets는 오버웨이트 등급을 유지하면서 목표가를 8달러로 낮췄습니다. 이는 Arcadium Lithium에 관한 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
Rio Tinto의 Arcadium Lithium 인수 소식을 보완하기 위해, InvestingPro에서 제공하는 Arcadium Lithium (ALTM)의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Arcadium Lithium의 시가총액은 45.4억 달러로, Rio Tinto가 제시한 67억 달러의 인수 가격보다 상당히 낮습니다. 이 상당한 프리미엄은 Rio Tinto가 리튬 시장에서 Arcadium의 장기적 가치와 성장 잠재력에 대한 자신감을 보여줍니다.
InvestingPro Tips는 Arcadium Lithium이 지난 주 47.22%의 상당한 가격 총수익률을 보였다고 강조합니다. 이 최근의 급등은 인수 소식에 대한 시장 반응을 반영한 것으로 보입니다. 또한, 회사는 지난 1개월과 3개월 동안 각각 87.61%와 29.66%의 강력한 가격 총수익률을 보여주었습니다.
Arcadium Lithium이 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 안정적인 재무 상태를 시사하며, 이러한 재무 건전성이 Rio Tinto의 회사 인수 결정에 매력적인 요소가 되었을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Arcadium Lithium에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상황과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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