건설 기계 및 장비 제조 선두 기업인 Manitowoc Company, Inc. (NYSE:MTW)가 최근 SEC 공시를 통해 3억 달러 규모의 선순위 담보부 채권을 발행하는 중요한 금융 거래를 체결했다고 밝혔습니다.
크레인 및 리프팅 솔루션으로 유명한 위스콘신 주 소재 기업은 목요일 U.S. Bank Trust Company, National Association을 수탁자 및 담보 대리인으로 하는 새로운 계약을 성공적으로 체결했다고 발표했습니다.
연이율 9.250%의 이 채권은 2031년 10월 1일에 만기가 도래하며, 이자는 2025년 4월 1일부터 반기별로 지급됩니다. 회사는 특정 조건 하에 2027년 10월 1일 이전에 이 채권을 상환할 수 있는 유연성을 유지하고 있으며, 특정 지배권 변경 사건 발생 시 원금의 101% 및 발생 이자로 채권을 매입할 것을 제안할 예정입니다.
Manitowoc은 이 새로운 채권 발행과 동시에 기존의 자산 기반 대출(ABL) 신용 한도를 수정하여 차입 한도를 3억 2,500만 달러로 증액했습니다. 2024년 9월 18일부터 유효한 이 수정안은 ABL 신용 한도의 만기를 2029년 9월 18일로 연장합니다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 기타 보유 현금을 활용하여 2026년 4월 1일 만기의 기존 9.00% 선순위 담보부 후순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당할 계획입니다.
기존 채권의 상환은 이전 계약의 만족 및 해제를 통해 이루어졌으며, 이로써 회사의 해당 채권에 대한 의무가 효과적으로 정리되었습니다.
투자자와 시장 관계자들은 이 채권과 관련 보증이 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 미국 내 양도에 제한이 있다는 점에 주목할 것입니다.
이번 금융 조치는 건설 기계 및 장비 산업의 역동적인 환경 속에서 Manitowoc의 자본 구조를 적극적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로는 Manitowoc Company가 2031년 만기 3억 달러 규모의 선순위 담보부 후순위 채권 사모 발행 가격을 결정했다는 중요한 금융 움직임이 있었습니다.
회사는 이번 발행으로 예상되는 2억 9,550만 달러의 수익금을 2026년 만기 9% 선순위 담보부 후순위 채권 전액 상환과 관련 수수료 및 비용에 사용할 계획입니다. 이 거래는 시장 상황과 수정된 신용 한도의 최종 확정에 따라 마무리될 예정입니다.
또한, 최근 발표에 따르면 주문량이 전년 대비 22% 감소하여 순매출과 조정 EBITDA가 하락했습니다. 이에 따라 Manitowoc은 2024년 연간 가이던스를 수정하여 순매출을 21억 7,500만 달러에서 22억 5,000만 달러 사이로 전망했습니다. 이러한 변화는 지정학적 불확실성, 공급망 차질, 그리고 유럽 타워 크레인 사업의 둔화로 인한 것으로 분석됩니다.
이러한 도전에도 불구하고 회사는 인프라 및 애프터마켓 성장 등 장기적 기회에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 그러나 JP모건의 Tami Zakaria에 따르면 금리 인상이 크레인 수요에 영향을 미쳤다고 합니다.
InvestingPro 인사이트
Manitowoc Company (NYSE:MTW)가 선순위 담보부 채권 발행을 통해 자본 구조 재편을 진행하는 가운데, 투자자들은 회사의 현재 재무 상태를 고려해야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Manitowoc의 시가총액은 3억 5,117만 달러이며 P/E 비율은 41.15로, InvestingPro 팁 중 하나에서 언급된 상당한 부채 부담과 일치합니다. 그러나 2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율은 11.25로, 단기 수익 성장 대비 더 유리한 가치 평가를 나타냅니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 21억 7,390만 달러로, 매출 성장률이 0.62% 소폭 하락했습니다. 이는 분석가들이 향후 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 도전에도 불구하고 Manitowoc의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 일정 수준의 재무 안정성을 제공하고 있습니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있으며, 이는 같은 기간 0.5%의 양의 자산수익률에 반영되어 있습니다.
Manitowoc 주식을 고려하는 투자자들은 1년 주가 총수익률이 -34.63%로 가격 변동성이 상당히 높았다는 점에 주목해야 합니다. 그럼에도 불구하고 InvestingPro 공정가치 추정치는 $11.03로, 이전 종가 $9.95 대비 상승 잠재력을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 분들은 https://kr.investing.com/pro/MTW에서 추가적인 InvestingPro 팁을 확인하실 수 있으며, Manitowoc의 재무 건전성과 실적에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으실 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.