자동차 렌탈 및 리스 산업의 선두주자인 Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ:CAR)가 전략적 재무 움직임의 일환으로 7억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 발표했습니다. 이 채권은 8.250%의 이자율을 지니며, 2030년 1월 15일에 만기가 도래하고 이자는 반년마다 지급될 예정입니다.
목요일에 완료된 이번 발행은 Avis Budget Group의 완전 자회사인 Avis Budget Car Rental, LLC와 Avis Budget Finance, Inc.에 의해 진행되었습니다. 채권은 U.S. Bank Trust Company, National Association을 수탁자로 하는 신탁 계약 하에 발행되었습니다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적으로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 2029년 만기의 변동금리 텀론 C와 같은 기존 부채 상환 및 미상환 차량 관련 부채 상환이 포함될 수 있습니다. 또한, 이러한 거래와 관련된 수수료 및 비용을 충당하는 데에도 자금이 할당될 수 있습니다.
이 채권에는 상환 조항이 포함되어 있어, 발행사는 2026년 9월 15일 이전에 원금에 메이크홀 프리미엄과 발생 이자를 더한 가격으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다.
이 날짜 이후의 상환 가격은 신탁 계약에 명시되어 있습니다. 또한, 2026년 9월 15일 이전에 특정 주식 발행으로 얻은 수익금을 사용하여 채권의 최대 40%를 상환할 수 있습니다.
지배구조 변경 시, Avis Budget는 원금의 101%에 발생 이자를 더한 가격으로 채권을 매입할 것을 제안할 것입니다.
신탁 계약은 또한 Avis Budget와 그 제한된 자회사들에 특정 약정을 부과합니다. 이 약정들은 배당금 지급, 특정 자산으로 부채 담보, 투자, 자산 매각, 합병 또는 자산 처분과 같은 행위를 제한합니다. 그러나 이러한 약정들은 상당한 제한과 예외 사항을 포함하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Avis Budget Group은 선순위 채권의 사모 발행 규모를 당초 발표했던 것보다 2억 달러 증가한 7억 달러로 크게 늘렸다고 보고했습니다. 이번 발행으로 얻은 수익금은 부채 상환을 포함한 일반 기업 활동에 사용될 것으로 예상됩니다.
회사는 또한 2분기에 강력한 실적을 보고했는데, 매출이 30억 달러를 초과했고 조정 EBITDA는 2억 1,400만 달러에 달했습니다. Avis Budget Group은 상반기에 역대 최대 규모의 차량을 판매하여 차량 활용도를 높였습니다.
회사의 3분기 조정 EBITDA는 5억 달러에서 6억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 연말까지 순부채를 약 3억 5,000만 달러 수준으로 유지할 계획입니다. 6월에 전월 대비 6% 하락했음에도 불구하고, Avis Budget Group은 예약 증가와 강력한 상업 수요를 경험하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Avis Budget Group의 최근 재무 전략에 비추어, 회사의 현재 시장 위치를 이해하는 것은 투자자들에게 귀중한 맥락을 제공합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, Avis Budget Group의 시가총액은 27억 2,000만 달러이며 주가수익비율은 3.51입니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 3.33으로, 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 나타냅니다.
회사의 적극적인 자본 관리에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Avis Budget Group이 상당한 부채 부담을 안고 있음을 강조합니다. 이는 새로운 선순위 채권 발행의 영향을 평가할 때 중요한 고려 사항입니다. 또한, 최근 주가 실적 데이터에 따르면 회사의 주가가 지난 1년 동안 크게 하락했으며, 최신 데이터 기준 1년 총 수익률은 -62.19%입니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Avis Budget Group의 재무 건전성과 주가 실적에 대한 추가 팁을 제공합니다. 현재 회사의 현금 흐름, 수익 전망 수정, 주가 변동성 등에 대한 인사이트를 포함하여 16개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있습니다. 이러한 팁들은 https://kr.investing.com/pro/CAR에서 Avis Budget Group을 위한 InvestingPro 플랫폼을 방문하여 확인할 수 있습니다.
이러한 정보를 통해 이해관계자들은 Avis Budget Group의 최근 재무 활동과 전반적인 투자 프로필과 관련된 잠재적 위험과 보상을 더 잘 평가할 수 있습니다.
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