목요일, BTIG는 Alcon Inc. (NYSE: ALC)의 주가 목표를 기존 98달러에서 104달러로 상향 조정하며, 회사 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 Alcon이 2024년 2분기에 다소 미온적인 실적을 보인 후에 이루어졌습니다. 순매출은 예상보다 1.2% 낮았고, 핵심 주당순이익(Core EPS)은 예상치인 0.73달러를 약간 상회한 0.74달러를 기록했습니다. 이러한 혼합된 결과와 공급 문제로 인한 매출총이익률 영향에도 불구하고, Alcon의 주가는 2분기 보고 이후 1.8% 소폭 상승했습니다.
시카고에서 Alcon의 투자자 관계 부사장인 Dan Cravens와 투자자 관계 이사인 Allen Trang과의 투자자 미팅에서 회사의 시장 역학과 제품 부문 동인에 대한 통찰력이 공개되었습니다. 논의는 주로 상세한 손익 관리보다는 Alcon의 수익 창출에 초점을 맞추었습니다. 2025년을 위한 강력한 제품 파이프라인에 대한 기대감으로 신제품 채택으로 인해 2025 회계연도 추정치가 상향 조정될 가능성이 있습니다.
2025년 초에 모두 예정되어 있지는 않지만, 일련의 다가오는 제품 출시는 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, Alcon의 성장을 장기 목표의 상위 범위에서 지원할 것으로 전망됩니다. BTIG는 Alcon의 성장 전망과 시장 전략에 대한 확신으로 주가 목표를 104달러로 상향 조정했습니다.
이 새로운 목표는 Alcon의 수익에 28배 배수를 적용한 것으로, 이는 회사의 역사적 평균 가치 평가보다 약간 낮은 수준입니다.
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