월요일, Zealand Pharma A/S (ZEAL:DC) (OTC: ZLDPF)의 주가 목표가 DKK 1,050에서 DKK 1,100으로 상향 조정되었으며, BTIG의 최근 보고서에 따르면 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 비만 치료제인 dapiglutide의 유망한 초기 결과에 따른 것입니다.
13주 동안 dapiglutide로 치료받은 환자들은 평균 6.2%의 체중 감소를 경험한 반면, 위약을 받은 환자들은 평균 2.1%의 체중 증가를 보였습니다. 이 8.3%의 위약 대비 체중 감소 결과는 긍정적으로 평가되며, 특히 SURMOUNT-1 시험에서 같은 13주 시점의 tirzepatide의 7.2% 체중 감소와 비교했을 때 더욱 그렇습니다.
연구 참가자의 인구통계학적 특성을 살펴보면 성별 불균형이 두드러졌는데, 참가자의 85%가 남성이었습니다. 이는 SURMOUNT-1 시험의 33% 남성 참여율과 대조됩니다. 또한, 이번 연구 대상자들의 중앙 체질량지수(BMI)는 30kg/m²로, SURMOUNT-1의 중앙 BMI 38kg/m²보다 낮았습니다. BTIG는 향후 연구에서 여성 참가자와 더 높은 중앙 BMI를 가진 대상자들이 더 많이 포함된다면 dapiglutide가 더 큰 효과를 보일 수 있을 것이라고 제안했습니다.
Zealand Pharma의 경영진은 dapiglutide의 내약성 프로필이 다른 인크레틴 기반 치료제들과 유사하다고 밝혔습니다. 가장 흔하게 보고된 부작용은 위장 관련 증상이었으며, 이로 인해 연구에서 단 두 명만이 중도 탈락했습니다. 다른 부작용으로는 낮은 비율의 주사 부위 반응이 있었으나, 모두 경미한 수준이었습니다.
앞으로의 계획을 살펴보면, 28주 동안 최대 26mg까지 dapiglutide의 더 높은 용량을 탐구하기 위한 추가 코호트가 포함되었으며, 그 결과는 2025년 상반기에 예상됩니다. 또한 비만 치료를 위한 dapiglutide의 2b상 임상시험이 2025년 상반기에 시작될 예정이며, 선별된 비만 관련 동반질환에 대한 효과도 평가할 계획입니다.
이러한 발전에 따라 BTIG는 비만 치료에서 dapiglutide의 성공 확률을 기존 60%에서 75%로 상향 조정했으며, 이로 인해 Zealand Pharma의 주가 목표가 상향 조정되었습니다.
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