월요일, BMO Capital Markets는 Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX)에 대한 전망을 조정하여 커피 대기업의 주가 목표를 100.00달러에서 110.00달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 Brian Niccol이 Chipotle Mexican Grill (CMG)에서 리더십을 발휘한 초기 시기와 Starbucks에서 예상되는 초기 행보 사이의 유사점을 지적했습니다. BMO Capital은 Starbucks가 전략적 우선순위의 소통과 실행으로 인한 긍정적인 촉매 사이클을 경험할 수 있을 것으로 예상합니다.
110달러로의 주가 목표 수정은 중장기적인 Starbucks의 성장 궤도에 대한 높아진 낙관론을 반영합니다. BMO Capital은 이러한 낙관론을 반영하기 위해 2025 회계연도 주당순이익(EPS)에 28배의 더 높은 배수를 적용했습니다. 이러한 조정은 시장이 새로운 리더십 하에서 Starbucks의 장기적 잠재력에 주목해야 한다는 믿음을 강조합니다.
BMO Capital의 애널리스트는 전략적 움직임과 우선순위의 명확한 소통이 Starbucks의 고객 트래픽 패턴에 긍정적인 변화를 가져올 수 있다고 언급했습니다. 이러한 기대는 Niccol의 재임 첫 9-12개월 내에 Chipotle의 고객 트래픽이 반등한 것을 관찰한 결과에 기반합니다. 이러한 반등은 Starbucks의 향후 성장 전략의 모델이 될 수 있습니다.
그러나 2024 회계연도 4분기 미국 동일 매장 매출(comp) 추세에 대한 현재의 압박도 언급되었습니다. 이러한 압박을 고려하여 BMO Capital은 자사의 추정치를 조정했습니다. 수정된 추정치의 구체적인 세부 사항은 공개되지 않았지만, 이러한 압박에 대한 인식은 전반적인 긍정적 전망 속에서 주의해야 할 점을 시사합니다.
결론적으로, BMO Capital의 Starbucks에 대한 수정된 주가 목표는 새로운 리더십 하에서 회사의 성장 및 성공 잠재력에 대한 신뢰를 나타냅니다. 이 회사의 분석은 단기적인 도전에도 불구하고 Starbucks가 향후 몇 년간 더욱 강력한 성장 경로를 열 수 있는 전략적 이니셔티브로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있음을 시사합니다.
"최근 다른 소식으로, Starbucks Corporation은 주목할 만한 일련의 발전으로 주목받고 있습니다. 회사는 Brian Niccol을 새로운 CEO로 임명했으며, 이는 Deutsche Bank, Evercore ISI, Stifel을 포함한 여러 회사의 애널리스트들로부터 긍정적인 반응을 얻어 Starbucks 주식을 상향 조정하게 했습니다. 이전 Chipotle Mexican Grill의 CEO였던 Niccol은 Starbucks의 운영과 브랜드 관리에 상당한 개선을 가져올 것으로 예상되며, 이는 잠재적으로 회사의 매출 성장 회복으로 이어질 수 있습니다.
Baird 주식 연구 회사는 Starbucks에 대해 Outperform 등급을 유지하며, Niccol의 리더십 하에서 강력한 주당 순이익과 미국 매장 매출의 특별한 성장 가능성을 강조했습니다. 한편, Wolfe Research도 Starbucks에 대해 Outperform 등급을 재확인하며, 회사의 프로모션 전략 변화와 새로운 Pecan 라인업의 출시 예정을 지적했습니다.
그러나 회사는 6월 분기 북미 거래량이 6% 감소하고 보이콧 압력과 서비스 속도에 대한 우려 등의 도전에 직면해 있습니다. 이러한 장애에도 불구하고, 애널리스트들에 따르면 Starbucks는 Niccol의 지도 하에 향후 3년간 15%를 초과하는 수익 성장을 볼 것으로 예상됩니다. 이러한 최근의 발전은 Starbucks Corporation의 미래를 형성하는 지속적인 변화와 전략적 결정을 반영합니다."
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