Deutsche Bank는 금요일 Salesforce.com (NYSE:CRM)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $325.00로 설정했습니다. 이 금융기관은 Salesforce가 최근 데이터 보호 및 관리 솔루션 제공업체인 Own Company를 인수한 것을 지지합니다. 이 거래는 19억 달러의 현금으로 평가되며, Salesforce가 이미 보유하고 있던 Own Company의 10% 지분을 고려하면 총 21억 달러의 가치를 지닙니다.
Salesforce의 Own Company 인수 전략은 데이터 보안, 개인정보 보호 및 규정 준수에 대한 증가하는 필요성에 대응하는 것으로 보입니다. 분석가들은 Salesforce가 Own Company를 자사 애플리케이션의 주요 백업 공급업체로 강화할 수 있을 것으로 보며, 이는 향후 Own Company의 매출 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
이번 인수는 4분기에 완료될 예정이며 Salesforce의 2025 회계연도에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 2026 회계연도에는 구독 매출 성장에 약 60 베이시스 포인트 기여할 것으로 예상됩니다.
이 거래는 또한 2년차에 Salesforce의 잉여현금흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 첫 해에는 약간의 희석이 있을 수 있음을 시사합니다. 중요한 점은 이번 인수가 Salesforce의 자본 환원 프로그램에 영향을 미치지 않을 것이라는 점입니다.
Deutsche Bank는 이번 인수가 규모, 전략적 적합성, 희석 수준 및 자본 배분 측면에서 Salesforce의 기존 인수 합병 접근 방식과 일치한다고 봅니다. 이 거래는 Salesforce SaaS 백업 영역 내에서 일부 성장 기회를 제한할 수 있기 때문에 데이터 보안 및 보호 시장의 다른 공급업체들에게 약간의 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 이 시장의 선두 주자로는 Rubrik, Cohesity, Commvault 등이 있습니다.
다른 최근 소식으로, Salesforce는 데이터 보호 및 관리 솔루션 제공업체인 Own Company를 19억 달러에 인수할 계획을 발표했습니다. 이번 인수로 Salesforce의 데이터 보안 및 규정 준수 능력이 향상될 것으로 예상됩니다. 거래는 Salesforce의 2025 회계연도 4분기에 마무리될 예정입니다.
재무 소식으로는, Salesforce가 2분기에 주당 순이익 $2.56를 기록하며 강력한 실적을 보고했습니다. 이는 $2.36의 컨센서스 추정치와 전년도의 $2.12를 모두 상회하는 수치입니다. 이는 구독 및 지원 수익의 9% 증가에 힘입어 예상을 약간 상회하는 8%의 매출 증가와 함께 발표되었습니다.
CFRA, TD Cowen, BMO Capital Markets, Canaccord Genuity, Loop Capital 등 여러 금융 기관들이 Salesforce의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영하여 목표가를 조정했습니다. 특히 CFRA는 강력한 매수 등급을 유지했습니다.
또한, Salesforce의 CFO인 Amy Weaver가 2025년 초에 사임할 계획이지만, 후임자 검색을 돕기 위해 계속 재직할 것이라고 밝혔습니다. 이는 투자자들이 알아야 할 최근 동향 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터는 Salesforce.com (NYSE:CRM)의 최근 전략적 인수에 대한 분석을 주요 재무 지표로 보완합니다. 이 회사는 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 76.35%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 효율적인 운영과 강력한 가격 결정력을 보여줍니다. 같은 기간 동안 19.06%의 영업이익률을 기록한 것은 Own Company의 통합을 뒷받침할 수 있는 강력한 수익성을 나타냅니다.
Salesforce에 대한 두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁으로는 회사가 최고의 재무 상태에 있음을 시사하는 완벽한 Piotroski 점수 9점과 경영진의 적극적인 자사주 매입이 있습니다. 이는 회사 가치에 대한 자신감을 반영할 수 있습니다. 이러한 조치들과 함께 분석가들의 다가오는 기간에 대한 상향 조정된 수익 전망은 성장을 위해 준비된 회사의 모습을 그려냅니다. 더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해 13개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이를 통해 Salesforce의 재무 전망에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있습니다.
2,351억 4천만 달러의 시가총액과 39.05의 선행 P/E 비율을 가진 Salesforce는 소프트웨어 산업의 주요 기업으로서의 위치를 반영하는 상당한 가치평가로 거래되고 있습니다. Own Company의 인수는 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.26%였던 Salesforce의 이미 강력한 매출 성장을 더욱 강화할 수 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 Salesforce가 서비스 제품군을 강화하고 지난 10년간의 높은 수익률을 유지하려는 궤도와 일치할 수 있습니다. 투자자와 분석가들에게 이러한 인사이트는 Salesforce의 시장 위치와 미래 잠재력에 대한 귀중한 관점을 제공합니다.
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