Deutsche Bank는 화요일 Abbvie (NYSE:ABBV) 주식에 대해 목표가 $175.00를 유지하며 '보유' 등급을 고수했습니다. 이는 회사의 주력 약품인 Humira의 최근 처방 데이터 분석 결과에 따른 것입니다.
2024년 8월 16일 주간 데이터에 따르면, 브랜드 Humira는 Adalimumab 처방의 70.9% 점유율을 유지하고 있으며, 이는 전주 대비 소폭 감소한 수치입니다.
또한, Cordavis와 협력 개발한 Humira의 공동 브랜드 버전이 10.3%의 점유율을 차지하며 전주 대비 증가세를 보였습니다.
Abbvie의 브랜드 및 공동 브랜드 Humira 버전은 합쳐서 시장의 81.2% 점유율을 유지하며 소폭 상승했습니다. 반면, Cordavis의 Hyrimoz 바이오시밀러는 점유율이 12.6%로 증가했습니다.
이러한 수치에도 불구하고, Abbvie의 브랜드 및 공동 브랜드 Humira 처방 수량은 연초 대비 22%, 전년 동기 대비 29% 감소했습니다. 이러한 하락세가 지속된다면, 조정된 수량 감소율은 연초 대비 약 17%, 전년 동기 대비 22%에 이를 수 있습니다.
Abbvie는 이전에 2024년 미국 내 Humira 연간 매출이 주로 가격 압박으로 인해 전년 대비 36% 감소할 것으로 전망했으며, 이는 약 78억 달러의 감소에 해당합니다. 회사는 현재 계약을 기준으로 2024년에도 대다수의 보험 가입자들이 Humira에 대한 접근성을 유지할 것이라고 확신했습니다.
하반기로 접어들면서 Abbvie는 상반기에 비해 가격 비교로 인한 압박이 줄어들 것으로 예상되며, 이는 2024년 후반에 수량 감소가 더 중요한 요인이 될 것임을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, 생물약제 회사인 AbbVie에 대해 Piper Sandler가 목표주가를 $196에서 $209로, Goldman Sachs가 $190에서 $200로 상향 조정했습니다. 두 회사 모두 AbbVie에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사의 신약 TEPKINLY는 EPCORE NHL-1 임상시험 결과를 바탕으로 재발성 또는 불응성 여포성 림프종 성인 환자 치료에 대해 유럽 위원회로부터 조건부 승인을 받았습니다.
또한, AbbVie는 Cerevel Therapeutics 인수를 완료하여 신경과학 포트폴리오를 확장하고 2024년 전체 조정 희석 주당 순이익 가이던스를 재확인했습니다.
바이든 행정부의 정책 이니셔티브의 일환으로, Medicare는 AbbVie의 Imbruvica를 포함한 10개의 고비용 처방약에 대한 가격 협상을 시작했습니다.
새로운 가격은 2026년부터 적용될 예정이며, 첫 해에 미국 정부가 60억 달러를 절약할 것으로 예상됩니다. 이상이 AbbVie와 관련된 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
AbbVie (NYSE:ABBV)가 주력 약품인 Humira로 경쟁 환경에 대응하고 가격 압박으로 인한 상당한 매출 감소를 예상하는 가운데, 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 고려해야 합니다. 3,467억 5천만 달러의 강력한 시가총액과 3.16%의 배당 수익률을 보유한 AbbVie는 재무적 강점과 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있으며, 11년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 회사의 안정적인 재무 관행을 강조하는 InvestingPro 팁입니다.
투자자들은 AbbVie 주식이 지난 1년간 37.58%, 최근 3개월간 23.67%의 강력한 수익률을 보였다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 최근 3년, 5년, 10년 동안 강력한 수익률을 보였다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 그러나 P/E 비율이 64.99로 높게 나타나, 주식이 수익 대비 프리미엄에 거래되고 있음을 시사합니다. 또한, 주가가 52주 최고치의 99% 수준에서 거래되고 있어 투자자들의 회사 전망에 대한 신뢰를 보여줍니다.
Humira의 즉각적인 처방 데이터가 도전적인 환경을 보여주고 있지만, 이러한 InvestingPro 데이터 포인트와 팁은 AbbVie의 재무 상태에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. AbbVie에 대한 더 포괄적인 분석과 추가 InvestingPro 팁을 원하는 투자자들은 https://www.investing.com/pro/ABBV를 방문하여 투자 결정을 안내할 15개의 팁을 확인할 수 있습니다.
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