목요일, Needham은 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)에 대한 긍정적인 전망을 유지하면서 주가 목표를 조정했습니다. 이 회사는 기존의 $375에서 $350로 목표가를 낮추었지만, 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 CrowdStrike가 최근 2분기 사업에 영향을 미친 도전적인 사건을 인정한 것에 따른 것입니다.
CrowdStrike 경영진은 이 기간 동안 $6,000만의 사업 영향이 있었으며, 예상대로 마무리되지 않은 거래들이 있었다고 강조했습니다. 그러나 이러한 기회들은 여전히 활성화되어 있으며, 회사는 앞으로 이를 확보할 수 있다고 자신하고 있습니다. 이번 차질에도 불구하고, CrowdStrike는 이 사건이 약 12개월 동안 실적에 영향을 미칠 것으로 예상하며, 2026 회계연도 하반기에는 더 강한 성장세로 돌아설 것으로 기대하고 있습니다.
이 사이버보안 기업은 또한 2031년까지 연간 반복 수익 $100억 달성이라는 장기 목표를 재확인했습니다. 이 목표는 고객들이 계속해서 벤더 및 플랫폼 통합을 우선시할 것이라는 회사의 믿음에 의해 뒷받침됩니다.
CrowdStrike는 새로운 고객 약정 패키지로 인해 모듈 채택이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 제안은 현 회계연도 하반기에는 도전이 될 수 있지만, 장기적으로는 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 전망됩니다.
Needham의 논평은 CrowdStrike의 현재 도전과 전망에 대해 균형 잡힌 시각을 반영합니다. 이 회사의 분석은 최근 사건이 단기적인 장애물을 만들었지만, CrowdStrike의 전략적 이니셔티브와 지속적인 고객 관계가 결국 회복과 지속적인 성장을 위한 좋은 위치에 있다고 제시합니다.
다른 최근 소식으로, 선도적인 사이버보안 기업인 CrowdStrike Holdings는 최근 분기 실적 보고 이후 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다.
RBC Capital Markets는 CrowdStrike의 목표가를 $345에서 $335로 수정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Cantor Fitzgerald도 CrowdStrike의 목표가를 $400에서 $350로 조정하며 오버웨이트 등급을 유지했습니다. Goldman Sachs는 CrowdStrike에 대한 매수 등급을 재확인하며 $295의 목표가를 유지했습니다.
Oppenheimer는 CrowdStrike의 목표가를 $450에서 $365로 낮추었지만, 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다. 마지막으로, Evercore ISI는 아웃퍼폼 등급과 $325의 목표가를 그대로 유지했습니다.
CrowdStrike는 연간 반복 수익(ARR)이 $38억 6,500만으로 전년 대비 31.9% 증가했으며, 비GAAP 영업이익은 전년 대비 46% 성장한 $2억 2,700만으로 기록적인 수치를 보고했습니다. 그러나 회사의 연간 매출 전망은 약 $1억 정도 하향 조정되었는데, 이는 CrowdStrike의 고객 약정 패키지의 일환으로 2분기에서 약 $6,000만의 매출이 이연된 것을 포함합니다.
이러한 최근 발전은 2026 회계연도 상반기까지 CrowdStrike의 재무에 영향을 미칠 것으로 예상되는 IT 중단 사태 이후에 나온 것입니다. 이 중단에 대응하여 회사는 영향을 완화하기 위해 새로운 고객 약정 패키지를 도입했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, CrowdStrike는 계속해서 Falcon 플랫폼에 대한 긍정적인 피드백을 받고 있으며 미래 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)가 최근의 사업 도전을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다. $656억 7,000만의 시가총액과 483.56의 높은 P/E 비율을 가진 CrowdStrike의 가치 평가는 성장 기대와 시장 신뢰를 반영합니다. 회사는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34.26%의 강력한 매출 성장을 보여, 사이버보안 솔루션에 대한 강한 수요를 시사하고 있습니다.
CrowdStrike의 현재 상황과 특히 관련이 있는 두 가지 InvestingPro 팁은 회사가 불확실한 시기에 재정적 유연성을 제공하는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점과, 최근의 도전에도 불구하고 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다는 점입니다. 이러한 인사이트와 함께 InvestingPro에서 제공하는 다른 정보들은 CrowdStrike의 재무 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 관심 있는 분들을 위해 https://www.investing.com/pro/CRWD에서 15개의 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있으며, 이는 회사의 시장 위치와 성과 지표에 대해 더 자세히 설명합니다.
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