목요일, H.C. Wainwright는 주요 학회를 앞두고 새로운 경쟁사 데이터가 공개되었음에도 불구하고 Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)에 대한 매수 등급과 90.00달러의 주가 목표를 재확인했습니다. 이 회사는 9월 7일부터 11일까지 오스트리아 비엔나에서 열리는 2024 유럽 호흡기 학회(ERS) 컨퍼런스에서 경쟁사인 Haisco Pharmaceutical Group과 Chiesi Farmaceutici가 연구 결과를 발표할 예정이라고 강조했습니다.
Haisco의 DPP1 억제제인 HSK31858의 2상 임상시험 데이터는 24주 동안 중국 성인 기관지확장증 환자의 악화 빈도가 크게 감소했음을 보여주었습니다. 연구 결과, HSK31858을 매일 20mg 복용한 치료군에서는 48%, 40mg 복용군에서는 60%의 악화 빈도 감소가 나타났으며, 이는 모두 위약군과 비교한 결과입니다.
이러한 결과는 Insmed의 brensocatib에 대한 3상 ASPEN 임상시험 결과와 대비되었습니다. ASPEN 시험에서는 52주 동안 10mg 그룹에서 21.1%, 25mg 그룹에서 19.4%의 악화 위험 감소가 나타났습니다. H.C. Wainwright는 HSK31858 연구가 중국 성인으로 제한되었으며, ASPEN 임상시험의 이 특정 인구에 대한 비교 데이터가 아직 공개되지 않았다고 언급했습니다.
Insmed는 10월 6일부터 9일까지 보스턴에서 열리는 CHEST 2024 연례 회의에서 ASPEN 임상시험의 아시아 환자 하위집단 데이터를 발표할 계획이라고 밝혔습니다. 이 회사는 이 발표를 통해 HSK31858의 데이터가 brensocatib과 어떻게 비교되는지 더 명확히 이해할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
HSK31858의 초기 데이터가 유망해 보이지만, H.C. Wainwright는 이것이 기관지확장증 치료에 있어 brensocatib의 잠재력에 대한 그들의 관점을 변화시키지 않는다고 주장합니다. 분석가는 HSK31858이 아직 승인과 상용화에서 멀리 떨어져 있다고 강조하며, Insmed에 대한 매수 등급과 90달러의 목표가를 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로, Insmed Incorporated는 Arikayce의 2분기 매출이 20% 증가한 9030만 달러에 달했다고 보고했습니다. Mizuho Securities와 TD Cowen은 Insmed의 12개월 목표가를 각각 92.00달러와 98.00달러로 수정하며 낙관적인 입장을 유지했습니다. 이러한 조정은 Insmed의 약물 brensocatib에 대한 긍정적인 시장 반응을 반영한 것으로, 예상보다 빠른 채택 곡선을 보일 것으로 기대됩니다.
H.C. Wainwright, Evercore ISI, Mizuho Securities의 분석가들은 brensocatib의 성공에 대한 확신을 표명하며 Insmed의 수익과 이익 전망을 상향 조정했습니다. 회사는 2024년 4분기에 Brensocatib에 대한 신약 신청서를 제출할 계획이며, 2025년 중반까지 미국 출시를 목표로 하고 있습니다.
Insmed는 또한 2025년 만기 2억 2500만 달러 규모의 1.75% 전환사채 상환 절차를 시작했으며, 채권 소유자들에게 보통주로의 전환 옵션을 제공하고 있습니다. 또한 Insmed는 AstraZeneca AB와의 협상을 마치고 brensocatib에 대한 전 세계 개발 및 상용화 권리를 전부 보유하게 되었습니다. 이러한 최근 발전으로 인해 여러 금융 회사들이 Insmed의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 brensocatib의 성공에 대한 신뢰도 증가를 반영합니다.
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