캐피탈 원 파이낸셜(Capital One Financial Corp)(뉴욕증권거래소:COF)은 오늘 20억 달러 규모의 공모를 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 이번 공모는 2030년 만기 5.463% 고정 변동금리 선순위 채권 10억 달러와 2035년 만기 5.884% 고정 변동금리 선순위 채권 10억 달러로 구성되었습니다. 이 거래는 2024년 7월 24일에 체결된 인수 계약에 따라 2024년 7월 26일에 완료되었습니다.
이 오퍼링은 바클레이스 캐피털(Barclays Capital Inc.), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 모건 스탠리 앤 코(Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Capital One Securities, Inc. 이 채권은 1996년 11월 1일자 선순위 계약서에 따라 발행되었으며, 뉴욕 멜론 신탁 회사(Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 계약 수탁자 역할을 하고, 2021년 11월 2일자 보충 계약서에 따라 발행되었습니다.
캐피탈 원의 최신 금융 벤처는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록 명세서는 S-3 양식(파일 번호 333-277813)으로 제출되었습니다. 이 채권은 뉴욕증권거래소에 2029년 채권의 경우 COF29 기호로, 2035년 채권의 경우 아직 발표되지 않은 기타 기호로 상장될 예정입니다.
채권 발행을 통한 수익금은 기존 부채 상환, 캐피탈 원의 운영 자금 또는 기타 사업 활동 등 일반적인 기업 목적에 사용될 것으로 보입니다. 채권 및 관련 계약의 구체적인 조건은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 별첨에 자세히 설명되어 있으며, 이 별첨은 참조용으로 통합되어 있습니다.
캐피탈 원 파이낸셜은 대출, 예금 및 수익의 소폭 성장과 함께 조정 주당 순이익 3.14달러로 5억 9700만 달러의 2분기 실적을 공개했습니다. 또한 2024년 말에서 2025년 초 사이에 완료될 것으로 예상되는 Discover Financial Services의 인수 보류로 인해 잠정 재무 정보도 업데이트했습니다. 업데이트된 재무 정보는 2단계 합병 과정과 Discover의 학자금 대출 포트폴리오 분리 매각에 따른 예상되는 영향을 반영합니다.
또한, Capital One은 신용 손실에 대해 39억 달러의 상당한 충당금을 적립했으며 보통주 티어 1 자본 비율은 13.2%를 보고했습니다. 경쟁이 심화되고 유동성 보유액이 1,230억 달러로 감소했음에도 불구하고 회사는 운영에 대해 낙관적이며 2024년 운영 효율성 비율은 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 상황은 금융 환경을 헤쳐나가는 Capital One의 전략적 접근 방식을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 20억 달러 규모의 공모를 통해 금융 환경을 탐색하는 Capital One Financial Corp(NYSE:COF)의 인사이트는 InvestingPro의 인사이트를 통해 혼합된 재무 상황을 보여줍니다. 시가총액이 57.03억 달러, 주가수익비율이 13.97인 이 회사는 흥미로운 밸류에이션 사례를 제시합니다. 특히 캐피탈원은 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 97.42%에 달해 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 이 회사가 소비자 금융 업계에서 두각을 나타내고 있으며 30년 연속 배당금을 유지한 훌륭한 실적을 보유하고 있어 주주 수익률에 대한 헌신을 보여주고 있다고 강조합니다. 현재 배당 수익률은 1.62%이며, 마지막 배당 예정일은 2024년 5월 10일입니다. 또한 애널리스트들은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 24.29%의 높은 영업 이익률에 힘입어 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
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