목요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Las Vegas Sands Corp (NYSE:LVS), 회사의 목표 주가를 $ 55에서 $ 65로 낮추면서 여전히 주식에 대한 매수 등급을 옹호하면서. 이 수정은 특히 실적이 저조한 마카오에서의 회사 운영에 대한 우려를 반영합니다.
스티펠의 애널리스트는 현재 마카오를 중심으로 한 사업이 어려움을 겪고 있으며, 적어도 2024년 4분기까지는 라스베이거스 샌즈의 실적이 크게 개선될 것으로 예상되지 않는다고 지적했습니다. 이 시기는 회사 자산의 대부분이 다시 완전히 가동될 것으로 예상되는 시기입니다. 그 동안 라스베이거스 샌즈는 시장 점유율을 잃을 가능성이 높으며, 이는 신중한 투자자들이 있는 현재 환경에서 홍보하기 어려운 이야기가 될 수 있습니다.
애널리스트는 마카오의 침체에도 불구하고 싱가포르 사업장은 여전히 라스베이거스 샌즈 포트폴리오의 핵심 요소라고 강조했습니다. 싱가포르의 조정된 2024년 2분기 실적은 "기껏해야 평균"이라고 설명되었지만, 싱가포르 자산의 가치는 주당 30달러 중반으로 추정되며, 이는 주식의 잠재력에 대한 애널리스트의 입장을 뒷받침합니다.
이 보고서는 매수 측의 기대치가 낮기는 하지만 여전히 라스베이거스 샌즈 주식에 투자하는 것을 주저하고 있다는 점을 인정했습니다. 이러한 주저는 지속적인 정치 및 거시경제적 역풍이 지속될 수 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트는 현재의 낮은 밸류에이션과 유리한 위험/보상 균형을 라스베이거스 샌즈 주식에 대한 긍정적인 투자의 이유로 꼽으며 매수 추천을 정당화했습니다.
최근 다른 소식으로 라스베이거스 샌즈는 총 게임 수익이 24% 증가하면서 마카오 사업에서 견조한 성장세를 보였습니다. 또한, 싱가포르에서의 강력한 실적을 강조하며 해당 분기에 5억 1,200만 달러의 EBITDA를 달성했습니다.
미즈호 증권은 싱가포르의 방문객 수 감소와 런던 호텔 운영 중단 등의 어려움에도 불구하고 라스베이거스 샌즈의 목표 주가를 51달러에서 52달러로 상향 조정하고 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 또한 4억 달러의 주식을 환매하고 향후 주주 수익률을 높일 계획도 밝혔습니다. 또한 샌즈는 뉴욕, 텍사스, 태국과 같은 시장에서 새로운 개발 기회를 모색하고 있습니다.
특히 마리나 베이 샌즈와 마카오 사업장의 수익이 미즈호나 일반적인 컨센서스에 부합하지 않았다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이 회사는 내년 마카오의 총 게임 매출이 300억 달러를 넘어설 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 라스베가스 샌즈 (NYSE:LVS)에 대한 스티펠 보고서를 고려할 때, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 시가총액은 304억 달러, 조정 주가수익비율은 18.91로 라스베가스 샌즈는 탄탄한 재무 건전성의 징후를 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 77.61%의 인상적인 매출 총이익률과 2024년 1분기 39.58%의 괄목할 만한 매출 성장률은 시장의 어려움에도 불구하고 회사의 강력한 운영 효율성과 효과적인 확장 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 라스베이거스 샌즈의 주주 수익률이 높고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하며 주식의 잠재적 상승 여력을 강조합니다. 그러나 투자자들은 7명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정하여 향후 실적에 대한 잠재적 우려를 나타냈다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 회사의 장기 전망을 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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